Prazos apertados, clientes exigentes e processos acumulados… a rotina pode facilmente ficar caótica. 😮💨
A boa notícia é que dá para deixar tudo mais leve e organizado com uma gestão eficiente dos seus casos.
E se você já utilizava o módulo de Casos no Cálculo Jurídico, talvez tenha percebido que ele não aparece mais no sistema.
Mas fique tranquilo: essa funcionalidade continua disponível para você, e agora está ainda melhor organizada.
Vem comigo entender como essas mudanças vão simplificar o seu dia a dia na advocacia.
1. Por que o módulo de Casos foi realocado?
O Cálculo Jurídico (CJ) agora faz parte do ecossistema Voga, que une três produtos independentes, mas integrados:
Cálculo Jurídico (CJ) — Com a assinatura do Cálculo Jurídico (CJ) você continua com todas as funcionalidades que você já conhece e pode usufruir do módulo de Casos, que agora está distribuído entre os novos produtos:
Lead Jurídico (LJ) — A assinatura própria do Lead Jurídico (LJ) te fornece leads qualificados. ✨ Mas mesmo apenas com a assinatura do CJ, você consegue utilizar o LJ para gerenciar seus casos em prospecção.✨
Monitoramento Jurídico (MJ) — Já a assinatura própria do Monitoramento Jurídico (MJ), te permite ativar o monitoramento automático de processos e intimações. ✨ Mas mesmo apenas com a assinatura do CJ, você consegue utilizar o MJ para gerenciar seus casos consultivos, administrativos e judiciais. ✨
O objetivo da realocação é organizar os fluxos de casos de forma lógica, garantindo que cada módulo esteja no produto mais adequado.
👉 Se deseja saber tudo sobre o sistema Voga → [Clique aqui]
👉 Para entender como a assinatura do Monitoramento Jurídico pode complementar as funcionalidades que você já conhece → [Clique aqui]
👉 Para entender melhor como usar o MJ, acesse a Central de Ajuda do Monitoramento Jurídico
👉 Para ver tutoriais completos sobre o LJ, acesse a Central de Ajuda do Lead Jurídico
2. Fluxo de Prospecção → Lead Jurídico (LJ)
O modo de prospecção está dentro do Lead Jurídico (LJ) porque é nesse produto que ele melhor se encaixa.
O foco da assinatura do LJ é te encaminhar leads qualificados. Mas, mesmo com apenas a assinatura do Cálculo Jurídico (CJ), o produto já está pronto para te acompanhar em todas as fases da prospecção.
O objetivo do Lead Jurídico é aumentar a sua cartela de clientes, e para isso a gestão dos seus casos em prospecção é fundamental: registrar contatos, controlar etapas e organizar oportunidades garante uma estrutura interna eficiente e aumenta as chances de êxito na negociação.
2.1. Como acessar e cadastrar um novo caso no fluxo de prospecção (LJ)
1. Escolha o Lead Jurídico na barra superior
Na barra superior, entre os três produtos, selecione Lead Jurídico (LJ).
2. Abra o menu lateral
Clique nos três pontinhos no canto superior esquerdo para abrir o menu lateral e selecione Fluxo de Prospecção.
3. Crie um novo caso
Clique no botão “Novo Caso” no canto superior direito:
Na sequência, abrirá uma nova janela para preencher os campos:
Título*
Tags
Origem
Valor negociado
Contatos*
Objeto
Responsável*
Fluxo de casos → (sempre estará selecionada como Prospecção)
Etapa
Obs. Os campos com asteriscos são de preenchimento obrigatório.
4. Etapas do fluxo de prospecção
Cada etapa corresponde a um momento do atendimento:
Contato inicial: para cadastrar o cliente desde o primeiro contato.
Coleta documental: quando os documentos necessários já estiverem disponíveis.
Avaliação jurídica: ao analisar a viabilidade do caso.
Envio da proposta: ao informar valores e escopo ao cliente.
Negociação: ao acompanhar ajustes e discussões sobre a proposta.
Assinatura: enquanto aguarda a assinatura do cliente.
Contrato fechado: quando a contratação for concluída.
💡 Dica: registrar corretamente cada etapa do atendimento permite que você analise o andamento dos seus casos, identifique onde alguns atendimentos estão parando e tome ações específicas para cada fase do processo de prospecção.
Por exemplo, se muitos casos pararem na negociação, você saberá que é o momento de focar em estratégias para essa etapa, garantindo mais eficiência e aumentando suas chances de fechar o contrato.
Depois que realizar o preenchimento dos campos é só clicar em salvar, e pronto.
Seu caso de prospecção já vai ser adicionado à lista. 👍
Como aproveitar ao máximo essa funcionalidade:
✔ Cadastre potenciais clientes: Registre os leads e interessados, mantendo um histórico completo de contatos e interações.
✔ Acompanhe o andamento da prospecção: Veja em que etapa cada potencial cliente está.
✔ Centralize as informações: Não deixe de armazenar os detalhes importantes em campos como objeto, registre as expectativas do seu potencial cliente e qualquer documento relevante antes da formalização do contrato.
Com tudo organizado, fica mais fácil identificar quais clientes têm maior potencial de fechamento, e isso facilitará a conversão do negócio. 💰
3. Fluxos Consultivo, Administrativo e Judicial → Monitoramento Jurídico (MJ)
Os fluxos Consultivo, Administrativo e Judicial estão dentro do Monitoramento Jurídico (MJ) porque é nesse produto que eles melhor se encaixam.
O foco desses fluxos é acompanhar atendimentos e processos que já estão em andamento, garantindo que cada detalhe seja registrado e monitorado de forma estratégica.
Mesmo com apenas a assinatura do Cálculo Jurídico (CJ), você já consegue gerenciar todos os casos consultivos, administrativos e judiciais, registrar documentos, tarefas e contatos, mantendo tudo organizado e centralizado.
O objetivo do Monitoramento Jurídico é otimizar a gestão do trabalho pós-contrato. Para isso, acompanhar cada etapa dos atendimentos e processos é fundamental: controlar prazos, registrar andamentos, organizar tarefas e monitorar intimações garante que você não perca nenhuma oportunidade de ação e aumenta a eficiência no acompanhamento jurídico.
3.1. Como acessar e cadastrar um novo caso no fluxo de Consultivo, Administrativo ou Judicial (MJ)
1. Escolha o Monitoramento Jurídico na barra superior
Na barra superior, entre os três produtos, selecione Monitoramento Jurídico (MJ).
2. Abra o menu lateral
Clique nos três pontinhos no canto superior esquerdo para abrir o menu lateral e selecione o módulo de Casos.
Você será redirecionado para a aba onde terá acesso aos fluxos Consultivo, Administrativo e Judicial.
> Consultivo
No fluxo de caso Consultivo, você pode organizar cada etapa a fim de garantir um atendimento estratégico e eficiente e, ainda, organizar as suas consultas e pareceres técnicos.
No fluxo consultivo você encontra as seguintes etapas: Triagem inicial > Análise documental > Produção do Parecer > Entrega do Serviço > Acompanhamento.
Para cadastrar um caso consultivo basta selecionar o botão "Novo caso", no canto superior direito:
Na sequência, abrirá uma nova janela para preencher os campos:
Título*
Número
Tags
Contatos*
Objeto
Responsável*
Fluxo de casos → (sempre estará selecionada como Consultivo)
Etapa
Assim que que realizar o preenchimento dos campos é só clicar em salvar, e pronto!
Seu novo caso já vai ser adicionado à lista de casos consultivos. 👍
E aqui vão mais algumas dicas de como aproveitar ao máximo as funcionalidades desse fluxo:
✔ Organize cada consulta: Cadastre as suas consultas, registre as novas demandas e acompanhe todo o histórico do seu cliente.
✔ Gerencie os prazos de entregas e follow-ups: Registre os serviços a serem entregues, como pareceres jurídicos e acompanhe os retornos com eficiência.
✔ Identifique as oportunidades: Monitorando os serviços consultivos recorrentes, você poderá ampliar a sua atuação com novas consultorias.
> Administrativo
Com o fluxo de casos Administrativos, é possível acompanhar os casos em andamento no INSS, Receita Federal, Cartórios, entre outros órgãos. Esse fluxo vai deixar tudo organizado e garantir um acompanhamento muito mais eficiente.
Neste fluxo você encontra as seguintes etapas: Produção do Pedido > Processo Administrativo > Recurso administrativo > Liquidação.
Em cada etapa, você vai cadastrar um caso administrativo a partir do botão "Novo caso":
Na sequência, abrirá uma nova janela para preencher os campos:
Título*
Número
Tags
Contatos*
Objeto
Responsável*
Fluxo de casos → (sempre estará selecionada como Administrativo)
Etapa
Obs. Os campos com asteriscos são de preenchimento obrigatório.
Após realizar o preenchimento dos campos, é só clicar em salvar e pronto. Seu novo caso já vai ser adicionado à lista de casos administrativo. 👍
Você também poderá editar o caso quando quiser, e filtrar seus casos por pendências, situação, contato, responsável e última atualização. E ainda ordenar por nome, data de criação ou atualização.
Veja algumas dicas práticas pra aproveitar cada etapa:
✔ Registre cada caso desde o início: Aproveite pra cadastrar manualmente os seus processos administrativos no INSS, Receita Federal, Cartórios e outros órgãos, mantendo todas as informações centralizadas.
✔ Acompanhe os processos e recursos administrativos: Anote o status do caso a cada movimentação e mantenha o histórico detalhado para facilitar o seu trabalho.
> Judicial
Já no fluxo de casos Judiciais, o módulo "Casos" vai te ajudar a organizar todas as etapas dos processos, desde o pedido inicial até a fase de liquidação.
Neste fluxo você encontra as seguintes etapas: Produção do pedido > Instância de origem > Recurso > Liquidação.
Para acrescer um novo processo, basta clicar em "Novo caso":
Aqui você tem duas opções: "Cadastrar manualmente" ou "Buscar dados do Tribunal"
📌 Buscar dados do Tribunal
Para preencher as informações automaticamente, basta inserir o número do processo no campo indicado acima e clicar em "Buscar Dados do Tribunal".
O sistema vai levar alguns instantes para carregar, e você verá essa tela enquanto ele busca os dados:
Agora é só aguardar um pouquinho… e pronto! 🎉 Todas as informações do seu processo aparecerão automaticamente no nosso sistema.
Ahhh, se o carregamento demorar um pouco, tente novamente em alguns minutos. Combinado?
Após finalizado, olha só como fica:
Finalizada a importação, você pode vincular esse processo a um cliente já cadastrado no nosso sistema. Para isso, basta clicar em "Adicionar Contatos".
Ainda é possível alterar o fluxo e a etapa do seu processo, veja:
Algumas informações podem ficar mais escondidinhas. Para visualizá-las, é só clicar em "Mais detalhes", que fica bem no finalzinho da sua tela. 😉
Feito isso, você verá esta tela, onde poderá editar as informações, se precisar. Também será possível adicionar o valor da causa, a possível condenação e incluir uma descrição para o seu caso:
Essa funcionalidade é apenas para o cadastro automático de processos. Ainda não há uma automação pra acompanhamento processual no CJ! Em breve, novidades ⚠️
📌 Cadastrar manualmente
Para o cadastro manual, é necessário preencher os seguintes dados do processo:
Título;
Número do CNJ (precisa ser um número válido);
Instância;
Contatos; Denominação do contato;
Outras partes; Denominação de outras partes;
Responsável;
Fluxo de casos; Etapa;
E ainda, se desejar, poderá adicionar "mais detalhes".
Após o preenchimento dos campos, é só clicar em salvar e pronto. Seu caso judicial já vai ser adicionado à lista de casos.
Bem simples, né?
Aqui vão mais algumas dicas práticas pra esta etapa:
✔ Cadastre o caso desde o início: Registre as informações essenciais, como partes envolvidas, tipo de ação, número do processo, entre outras.
✔ Gerencie a liquidação do caso: Anote informações de pagamentos e cálculos judiciais, garantindo o melhor resultado para o cliente. (Ah, e não esqueça de usar o CJ pra realizar os seus cálculos de liquidação).
3. Como editar, filtrar e baixar relatórios dos seus casos?
Depois de adicionar os casos nos fluxos, você pode editá-los, realizar atividades e cadastros vinculados ao caso e baixar relatórios completos em PDF, com as informações que desejar.
Basta clicar no card do caso desejado e você será redirecionado para a página do caso.
Nessa tela, é possível:
> Gerar um relatório completo do seu caso:
Agora o Cálculo Jurídico conta com uma melhoria que vai transformar a forma como você organiza e acessa as informações dos seus processos: é possível baixar relatórios completos diretamente do módulo de Casos. 🚀
Com essa funcionalidade, você pode reunir em um único documento todos os dados e seções que considerar relevantes, garantindo mais praticidade, agilidade e centralização das informações do caso.
Em poucos cliques, você gera relatórios personalizados, prontos para consulta, compartilhamento ou anexação em outros fluxos de trabalho.
Ao clicar em Gerar Relatório, será exibida a tela de Configuração de Impressão, onde você pode personalizar o que deseja incluir no documento final.
Dados do cadastro
Você poderá selecionar as informações que julgar pertinentes para o relatório que está preenchendo.
Todas os dados acrescentadas no momento do cadastro serão passíveis de serem importadas para o relatório:
Seções
Além dos dados cadastrais, é possível importar para os seus relatórios também as seções que estiverem vinculadas a esse caso. Segue abaixo para compreender melhor:
Intimações
Selecionando essa opção, o relatório irá trazer todas as intimações dos termos monitorados (dos diários oficiais), vinculadas ao processo ou caso em questão.Anotações
Quaisquer observações sobre o caso que você tiver acrescentado serão importadas para o relatório.Cálculos
Todos os cálculos vinculados a este caso terão seus links disponibilizados diretamente no relatório.Alterações
Todas as alterações realizadas no caso desde o momento do cadastro serão importadas para o relatório.Tarefas
Todas as tarefas e ações vinculadas ao caso serão importadas para o relatório.Andamentos
Se for um caso judicial e o monitoramento automático estiver ativo, você poderá importar para o relatório todos os andamentos processuais.Documentos
Selecionando essa opção, você poderá importar para o relatório os links de todos os documentos que tiver vinculado a este caso.
✨ Após configurar as opções de impressão, basta clicar em Gerar Relatório e pronto: você terá em mãos um PDF personalizado, com todas as informações do caso organizadas do seu jeito.
Uma maneira simples e prática de transformar os dados do sistema em um documento claro, profissional e pronto para usar.
Nessa tela você poderá ainda:
Editar as informações cadastradas;
Arquivar ou excluir o caso, clicando nos três pontinhos do card.
Adicionar anotação vinculadas ao caso;
👉 Ao lado direito da página, você encontra funcionalidades que tornam o acompanhamento ainda mais completo:
Tarefas: vincule ações específicas que precisam ser realizadas para aquele caso.
Intimações (exclusivo para assinantes do Monitoramento Jurídico): as intimações monitoradas aparecerão automaticamente dentro do caso correspondente.
Andamentos (exclusivo para assinantes do Monitoramento Jurídico): ative o monitoramento automático dos processos e acompanhe os andamentos registrados nos tribunais diretamente na plataforma.
Cálculos: crie cálculos vinculados ao caso, mantendo tudo centralizado.
Documentos: anexe e organize arquivos importantes.
Histórico: visualize todas as movimentações já realizadas no caso.
Além disso, com todos os seus casos listados, você pode filtrar por pendências, situação, contato, responsável, última atualização e tags, ou ainda ordenar por nome, data de criação ou atualização.
💡 Dica: Ao vincular mais de um contato ao mesmo caso, o sistema cria automaticamente uma relação entre eles.
Se você notar um "contato relacionado" que não deveria estar ali, não se preocupe! Basta abrir o caso, clicar na opção de edição e clicar no X ao lado do nome do contato que foi inserido incorretamente.
Assim que você salvar, o vínculo entre esses contatos deixará de existir.
Dica de especialista: cada recurso dessa tela existe para facilitar a sua tomada de decisão. Explore as funcionalidades e torne sua rotina muito mais clara e previsível.
O CJ está em constante evolução, sempre com um objetivo: tornar sua rotina mais tranquila, oferecer um serviço de qualidade e fazer seu escritório crescer. 🚀
Se precisar de ajuda, conte com o nosso time de suporte. Até a próxima! 👋
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