Agora no CJ temos a opção de Finanças que visa ajudar com a rotina de gestão financeira do escritório.

Nessa aba é possível cadastrar todos os valores que entram e saem do escritório e ainda visualizar um relatório bem bacana sobre as entradas e saídas. 💰

Para acessar a aba de Finanças, é só clicar em “Finanças” no menu lateral à sua esquerda:

Clicando na aba, você será redirecionado o Painel inicial da ferramenta. E também, terá a opção de acessar as Entradas, Saídas, Relatórios, e as Configurações.

Mas, fique tranquilo que vou te explicar todos os detalhes de cada aba.

Em “Painel” você tem acesso a uma tela que traz um resumo das informações cadastradas na aba "Finanças":

Em cada uma dessas opções é mostrado as “Entradas”, “saídas” e “relatórios”. Vou explicar sobre cada um deles:

Agora que você já sabe o que cada parte faz, vou te mostrar como utilizar cada uma delas.

Ao clicar em “Entradas” você verá todas as entradas cadastradas.
Você consegue pesquisar uma entrada já cadastrada através do nome da descrição, clicando na barra de buscas:

Caso queira aplicar algum filtro para facilitar a busca, é só clicar no botão de filtros, conforme indicado abaixo:

Para alterar as configurações das informações que aparecem na tela, é só clicar no ícone de engrenagem indicado na imagem abaixo:

Após clicar nesse ícone, aparece a tela abaixo, para que você possa configurar da forma como deseja:

Você também pode clicar na opção “Resumo” para verificar o total de entradas do mês anterior, do mês atual e do próximo mês:

Para cadastrar uma nova entrada, basta clicar no botão “+ Novas Entradas”:

Ao clicar no botão, será aberta uma tela para que possa adicionar a entrada desejada:

Existem campos que são de preenchimento obrigatório, eles estão marcados com um asterisco vermelho (*).

Nos campos “categoria”, “centro de custo”, “contato/pagador” e “Caso”, existe a opção de “criar um novo”, caso você não encontre a opção que deseja:

Clicando em “opções avançadas” você consegue adicionar uma observação e inserir um arquivo:

Após realizar o preenchimento de todas as informações, é possível salvar, clicando em “Salvar entrada”.

Você ainda pode clicar no “+” para cadastrar uma nova entrada.

Também temos uma opção de “Excluir”, “Duplicar” e “Repetir”:

Clicando em “excluir”, essa entrada será excluída.

Clicando em “Duplicar” , você duplica a entrada com as mesmas informações.

Clicando em “Repetir”, vai aparecer a tela abaixo, onde você vai inserir a quantidade de meses que deseja que essa entrada repita. Então, serão criadas novas entradas, repetindo as mesmas informações, mas com a data de vencimento para os meses subsequentes:

Por fim, temos a opção de “Trocar para saída”. Apertando essa opção, você será direcionado direto para a aba de “+nova saída”.

Ao clicar na aba “Saídas” você terá acesso a todas as saídas cadastradas para seu escritório.

Você consegue pesquisar uma saída já cadastrada através do nome da descrição, clicando na barra de buscas:

Caso queira aplicar algum filtro para facilitar a busca, é só clicar no botão de filtros, conforme indicado abaixo:

Para alterar as configurações das informações que aparecem na tela, é só clicar no ícone de engrenagem indicado na imagem abaixo:

Você também pode clicar na opção “Resumo” para verificar o total de saídas do mês anterior, do mês atual e do próximo mês:

Para cadastrar uma nova saída, basta clicar no botão “+ Novas Saídas”:

Ao clicar no botão, será aberta uma tela para que possa adicionar a entrada desejada:

Existem campos que são de preenchimento obrigatório, eles estão marcados com um asterisco vermelho (*).

Nos campos “categoria”, “centro de custo”, “contato/pagador” e “Caso”, existe a opção de “criar um novo”, caso você não encontre a opção que deseja:

Clicando em “opções avançadas” você consegue adicionar uma observação e inserir um arquivo:

Após realizar o preenchimento de todas as informações, é possível salvar, clicando em “Salvar Saída”.

Você ainda pode clicar no “+” para cadastrar uma nova saída.

Também temos uma opção de “Excluir”, “Duplicar” e “Repetir”:

Clicando na opção “excluir”, essa saída será excluída.

Clicando em “Duplicar” , você duplica a saída com as mesmas informações.

E clicando em “Repetir”, vai aparecer a tela abaixo, onde você vai inserir a quantidade de meses que deseja que essa saída repita. Então, serão criadas novas saídas, repetindo as mesmas informações, mas com a data de vencimento para os meses subsequentes:

Por fim, temos a opção de “Trocar para entrada”. Apertando essa opção, você será direcionado direto para a aba de “+nova entrada”:

Nessa aba é possível verificar os movimentos realizados, os previstos e todas as movimentações das suas finanças.

Você consegue selecionar um período entre datas para verificar:

Também existe a opção de filtrar por “realizadas”, “previstas” e “todas”, e até mesmo aplicar um filtro de “Hoje”, “mês atual”, “mês anterior” e” últimos 30 dias”:

Você também pode verificar os movimentos no formato de gráfico e alterar o mês e ano, e filtrar por “realizadas”, “previstas” e “todas”:

Na aba de configurações do seu cálculo você consegue adicionar, editar e excluir as modalidades de “Centros de custos e receitas”, “Categorias de Entradas” e “Categorias de Saídas”.

Da mesma forma, é possível adicionar, editar e excluir categorias de Centro de Custos, Entradas e Saídas.

Você pode adicionar diferentes tipos de categorias e colocar uma descrição para cada uma delas, se quiser.

Prontinho! 😉

Agora você já aprendeu tudo que precisa pra usar o módulo de Finanças do CJ sem dificuldades. Temos certeza que essa ferramenta vai auxiliar o dia a dia do seu escritório.

Se você tiver mais alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com o time de suporte, vai ser um prazer te ajudar!