Agora no CJ temos a opção de Finanças que visa ajudar com a rotina de gestão financeira do escritório.

Nessa aba é possível cadastrar todos os valores que entram e saem do escritório e ainda visualizar um relatório bem bacana sobre as entradas e saídas. 💰

Este módulo pode ser encontrado diretamente na aba inicial do Cáclulo Jurídico, ou no nosso menu lateral esquerdo:

Clicando na aba, você já será redirecionado o Painel inicial da ferramenta, onde terá uma visão geral dos seus lançamentos já realizados. E também, terá a opção de acessar as Entradas e Saídas, Relatórios, e as Configurações.

Mas, fique tranquilo que vou te explicar todos os detalhes de cada aba.

Em Painel, você tem acesso a uma visão geral das informações cadastradas na aba Finanças. Por padrão, o sistema exibe o resumo do mês vigente, mas é possível alterar a competência para visualizar os dados de outros meses:

Nessa tela você irá visualizar alguns cards, e em cada um deles você poderá selecionar a opção "Ver previstos / realizados / atrasados no mês", essa função irá te redirecionar para a aba "entradas e saídas", com o respectivo filtro já aplicado.

Neste momento, vamos conferir com mais detalhes o que será disponibilizado em cada um dos card:

Em cada uma dessas opções é mostrado as “Entradas”, “saídas” e “relatórios”. Vou explicar sobre cada um deles:

Agora que você já sabe o que cada parte faz, vou te mostrar como utilizar cada uma delas.

A aba Entradas e saídas é o local onde você gerencia todas as movimentações financeiras cadastradas no sistema.

Nela, é possível registrar entradas, saídas e também repasses, centralizando em um único lugar todas as movimentações financeiras do seu escritório.

Além de realizar novos lançamentos, é nessa aba que você irá acompanhar a situação de cada movimentação, localizar registros por meio da pesquisa e utilizar os filtros disponíveis para encontrar rapidamente as informações desejadas.

As movimentações financeiras do sistema são divididas em três modalidades:

> Entradas: representam todos os valores que o escritório tem a receber, como honorários, pagamentos de clientes, reembolsos ou qualquer outra receita.

> Saídas: representam todos os valores que o escritório precisa pagar, como despesas administrativas, fornecedores, impostos, aluguel, salários ou qualquer outro gasto.

> Repasses: representam valores que precisam ser transferidos entre as partes envolvidas, permitindo controlar os repasses financeiros diretamente pelo módulo de Finanças.

Todos esses registros ficam centralizados nesta tela, facilitando o acompanhamento e a gestão das movimentações financeiras do escritório.

Para cadastrar uma nova movimentação financeira:

1. Clique no botão + Novo lançamento, localizado no canto superior direito da tela.

2. Escolha a modalidade de lançamento que você deseja realizar: "Entrda, saída ou repasse":

Ao clicar em + Novo lançamento e selecionar a opção desejada, o sistema abrirá a tela de cadastro da movimentação financeira.

Você pode preencher os dados de duas formas:

Se preferir agilizar o preenchimento, clique em Cadastrar com IA, localizado no canto superior direito da tela.

A Voga IA poderá cadastrar a entrada de duas maneiras:

Informando os dados pelo chat: basta enviar as informações da entrada, como valor, descrição, datas, categoria, centro de custo, contato e caso relacionado.

Anexando um documento: envie uma nota fiscal, boleto, comprovante ou outro documento que contenha essas informações. A IA fará a leitura do arquivo e preencherá automaticamente os campos identificados.

Após a análise, revise as informações sugeridas antes de salvar o lançamento.

Além de auxiliar no cadastro de novos lançamentos, a Voga IA também pode ajudar em outras tarefas dentro do módulo de Finanças.

Por meio do chat, você pode solicitar, por exemplo:

> Consultar informações sobre lançamentos já cadastrados.

> Localizar receitas, despesas ou repasses específicos.

> Editar lançamentos existentes.

> Obter relatórios e informações financeiras com base nos dados cadastrados.

À medida que novas funcionalidades forem disponibilizadas, a Voga IA continuará ampliando as possibilidades de automação dentro do módulo, tornando a gestão financeira cada vez mais prática e eficiente.

Caso prefira realizar o preenchimento manual, basta informar os dados da movimentação nos campos disponíveis.

Importante: os campos identificados com um asterisco (*) são obrigatórios e precisam ser preenchidos para que o lançamento possa ser salvo.

Sempre que possível, procure preencher o máximo de informações da movimentações.

Caso tenha dúvidas sobre a finalidade de algum campo, utilize o ícone de informação (ⓘ) disponível ao lado dele. Ao passar o mouse sobre esse ícone, o sistema exibirá uma breve explicação sobre o respectivo campo:

Além de manter seu financeiro mais organizado, isso facilitará a localização desse lançamento posteriormente por meio da pesquisa e dos filtros disponíveis na aba Entradas e saídas.

Dica: você não precisa sair da tela para realizar as vinculações pertinentes ao cadastro. Caso ainda não existam as informações necessárias, é possível criar uma Categoria, um Centro de Custo, um Contato ou um Caso diretamente durante o preenchimento do lançamento.

No canto direito da tela de preenchimento você conta com alguns outros facilitadores:

"Excluir" - o lançamento será excluído.

“Duplicar” - você duplicar o lançamento, criando outro com as mesmas informações preenchidas.

“Repetir” - vai aparecer a tela abaixo, onde você vai inserir a quantidade de meses que deseja que essa entrada repita. Então, serão criadas novas entradas, repetindo as mesmas informações, mas com a data de vencimento para os meses subsequentes:

Após finalizar o lançamento e clicar em "salvar", você poderá utilizar o campo de pesquisa, na parte superior da página, para encontrá-lo:

Basta digitar parte da descrição do lançamento para que o sistema apresente apenas os registros correspondentes, facilitando a localização de uma movimentação específica.

Você também pode utilizar os filtros para encontrar mais facilmente as movimentações pertinentes.

Os filtros permitem reduzir a quantidade de lançamentos exibidos, facilitando a localização das informações desejadas.

Você pode utilizar um único filtro ou combinar vários filtros ao mesmo tempo, refinando cada vez mais o resultado da busca.

Por exemplo:

Todos esses filtros podem ser utilizados simultaneamente.

Este filtro permite escolher quais tipos de movimentação serão exibidos.

As opções normalmente incluem:

Permite filtrar os lançamentos conforme seu status.

Dependendo do cadastro realizado, você poderá visualizar, por exemplo:

Classifica a natureza do lançamento financeiro (ex.: Honorários, Empréstimos Tomados, Estornos). Responde à pergunta: "O que é essa movimentação?"

Identifica o setor, área ou projeto responsável pela receita ou despesa (ex.: Administrativo, Marketing e Divulgação, Despesas Jurídicas). Responde à pergunta: "A qual departamento ela pertence?"

Filtra os lançamentos vinculados a um contato específico.

Você pode utilizá-lo para localizar rapidamente todas as movimentações financeiras relacionadas a um determinado cliente, fornecedor ou parceiro cadastrado no sistema:

Permite visualizar apenas os lançamentos associados a um caso específico.

Esse filtro facilita o acompanhamento financeiro individual de cada processo ou demanda cadastrada no sistema.

Ao clicar em Filtros avançados, o sistema disponibiliza opções adicionais para tornar a pesquisa ainda mais específica.

Esses filtros complementam os filtros principais e permitem localizar lançamentos com maior precisão, principalmente quando há um grande volume de registros financeiros:

A aba Relatórios permite visualizar, de forma consolidada, todas as movimentações financeiras cadastradas no módulo de Finanças.

Nela, você pode acompanhar suas entradas e saídas do período selecionado, além de exportar essas informações para utilização externa:

Essa funcionalidade facilita a análise financeira do escritório, permitindo consultar rapidamente os lançamentos realizados e gerar relatórios sempre que necessário.

Para facilitar a análise dos dados, a tela disponibiliza filtros que permitem personalizar as informações exibidas no relatório.

O filtro Regime determina quais movimentações financeiras serão consideradas na geração do relatório:

As opções disponíveis são:

- Todos: exibe todos os lançamentos, independentemente do regime utilizado.

- Regime de caixa – Realizados: considera apenas os lançamentos que já foram efetivamente recebidos ou pagos.

- Regime de competência – Previstos: considera os lançamentos com base em sua previsão de vencimento, independentemente de já terem sido realizados.

O filtro Período permite definir o intervalo de tempo que será considerado no relatório:

Você pode selecionar uma das opções rápidas disponíveis:

- Hoje

- Mês atual

- Mês anterior

- Últimos 30 dias

Ou utilizar a opção:

Personalizar: permite definir manualmente uma data inicial e uma data final para geração do relatório.

Os filtros de Regime e Período podem ser utilizados em conjunto para refinar ainda mais as informações apresentadas.

Após aplicar os filtros desejados, é possível exportar o relatório para compartilhamento, impressão ou utilização em outras ferramentas.

O sistema disponibiliza dois formatos de exportação:

Excel (.xlsx): ideal para realizar análises, edições e manipulação dos dados em planilhas.

PDF (.pdf): recomendado para impressão, arquivamento ou compartilhamento do relatório em um formato não editável.

Dica: antes de exportar o relatório, verifique se os filtros de Regime e Período estão configurados conforme a informação que deseja analisar. Dessa forma, o arquivo será gerado exatamente com os dados que você precisa.

A aba Configurações reúne os cadastros utilizados no módulo de Finanças. É nela que você pode criar e gerenciar as informações que serão utilizadas durante o cadastro de entradas, saídas e repasses, como Centros de Custo, Categorias e Permissões.

Manter esses cadastros organizados facilita o preenchimento dos lançamentos, além de tornar a gestão financeira e a emissão de relatórios muito mais eficientes.

Na aba Centros de Custos, você pode cadastrar e administrar os centros de custo utilizados pelo escritório.

Os centros de custo permitem organizar as movimentações financeiras por área, projeto ou finalidade, facilitando o acompanhamento da origem das receitas e da destinação das despesas.

Para cadastrar um novo centro de custo:

Após criado, o centro de custo ficará disponível para seleção durante o cadastro de entradas, saídas e repasses.

Dica: utilize centros de custo que representem a estrutura do seu escritório, como setores, unidades, projetos ou áreas de atuação. Isso torna os relatórios financeiros mais organizados e facilita a análise dos resultados.

Nesta aba, você pode cadastrar as categorias utilizadas para classificar as receitas do escritório:

As categorias ajudam a organizar os lançamentos por tipo de receita, facilitando consultas e análises financeiras.

Para criar uma nova categoria:

Após o cadastro, a categoria ficará disponível para utilização nos lançamentos de entrada.

A aba Categorias de Saídas funciona da mesma forma, permitindo criar as categorias utilizadas para classificar as despesas do escritório.

Manter as despesas organizadas por categoria facilita a identificação dos principais gastos e melhora a análise financeira.

Para cadastrar uma nova categoria:

A categoria ficará disponível para utilização sempre que uma nova saída for cadastrada.

Na aba Permissões, é possível definir quais usuários terão acesso ao módulo de Finanças e quais operações poderão realizar.

Essa configuração permite controlar o acesso às informações financeiras do escritório, garantindo maior segurança na gestão dos dados.

Sempre que necessário, utilize o menu de ações disponível ao lado de cada registro para realizar alterações ou excluir um cadastro.

Importante: antes de remover um centro de custo ou uma categoria, verifique se ele não está sendo utilizado em lançamentos já cadastrados, evitando inconsistências na organização financeira do escritório.

Prontinho! 😉

Agora você já aprendeu tudo que precisa pra usar o módulo de Finanças do CJ sem dificuldades. Temos certeza que essa ferramenta vai auxiliar o dia a dia do seu escritório.

📢 Se tiver dúvidas, fale com nosso time de atendimento pelo chat, e-mail ou WhatsApp. Estamos prontos para ajudar!
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