Agora no CJ temos a opção de Finanças que visa ajudar com a rotina de gestão financeira do escritório.
Nessa aba é possível cadastrar todos os valores que entram e saem do escritório e ainda visualizar um relatório bem bacana sobre as entradas e saídas. 💰
Prefere um tutorial em vídeo? Clique aqui.
1. Como encontrar a aba Finanças no CJ?
Para acessar a aba de Finanças, basta clicar em "Ferramentas", no menu lateral esquerdo, e selecionar a primeira opção “Finanças”:
Clicando na aba, você será redirecionado o Painel inicial da ferramenta. E também, terá a opção de acessar as Entradas, Saídas, Relatórios, e as Configurações.
Mas, fique tranquilo que vou te explicar todos os detalhes de cada aba.
> Painel
Em “Painel” você tem acesso a uma tela que traz um resumo das informações cadastradas na aba "Finanças":
Total do mês: são todas as entradas e saídas com vencimento neste mês, pagas ou não.
Realizados do mês: são todas as entradas e saídas com vencimento neste mês e pagas (pagas no prazo ou depois)
Previsto até o fim do mês: são todas as entradas e saídas com vencimento neste mês que ainda não foram pagas, mas ainda não estão vencidas (data de vencimento não passou).
Vencidas no mês: são todas as entradas e saídas com vencimento neste mês que ainda não foram pagas e que a data do vencimento já passou.
Em cada uma dessas opções é mostrado as “Entradas”, “saídas” e “relatórios”. Vou explicar sobre cada um deles:
Entradas: são os valores que estão previstos para recebimento.
Saídas: são as despesas previstas para pagamento no seu escritório.
Relatórios: Na aba de relatórios do seu cálculo você consegue ver o movimento de caixa do seu escritório.
Agora que você já sabe o que cada parte faz, vou te mostrar como utilizar cada uma delas.
> Entradas
Ao clicar em “Entradas” você verá todas as entradas cadastradas.
Você consegue pesquisar uma entrada já cadastrada através do nome da descrição, clicando na barra de buscas:
Caso queira aplicar algum filtro para facilitar a busca, é só clicar no botão de filtros, conforme indicado abaixo:
Para alterar as configurações das informações que aparecem na tela, é só clicar no ícone de engrenagem indicado na imagem abaixo:
Após clicar nesse ícone, aparece a tela abaixo, para que você possa configurar da forma como deseja:
Você também pode clicar na opção “Resumo” para verificar o total de entradas do mês anterior, do mês atual e do próximo mês:
Para cadastrar uma nova entrada, basta clicar no botão “+ Novas Entradas”:
Ao clicar no botão, será aberta uma tela para que possa adicionar a entrada desejada:
Existem campos que são de preenchimento obrigatório, eles estão marcados com um asterisco vermelho (*).
Nos campos “categoria”, “centro de custo”, “contato/pagador” e “Caso”, existe a opção de “criar um novo”, caso você não encontre a opção que deseja:
Clicando em “opções avançadas” você consegue adicionar uma observação e inserir um arquivo:
Após realizar o preenchimento de todas as informações, é possível salvar, clicando em “Salvar entrada”.
Você ainda pode clicar no “+” para cadastrar uma nova entrada.
Também temos uma opção de “Excluir”, “Duplicar” e “Repetir”:
Clicando em “excluir”, essa entrada será excluída.
Clicando em “Duplicar” , você duplica a entrada com as mesmas informações.
Clicando em “Repetir”, vai aparecer a tela abaixo, onde você vai inserir a quantidade de meses que deseja que essa entrada repita. Então, serão criadas novas entradas, repetindo as mesmas informações, mas com a data de vencimento para os meses subsequentes:
Por fim, temos a opção de “Trocar para saída”. Apertando essa opção, você será direcionado direto para a aba de “+nova saída”.
> Saídas
Ao clicar na aba “Saídas” você terá acesso a todas as saídas cadastradas para seu escritório.
Você consegue pesquisar uma saída já cadastrada através do nome da descrição, clicando na barra de buscas:
Caso queira aplicar algum filtro para facilitar a busca, é só clicar no botão de filtros, conforme indicado abaixo:
Para alterar as configurações das informações que aparecem na tela, é só clicar no ícone de engrenagem indicado na imagem abaixo:
Você também pode clicar na opção “Resumo” para verificar o total de saídas do mês anterior, do mês atual e do próximo mês:
Para cadastrar uma nova saída, basta clicar no botão “+ Novas Saídas”:
Ao clicar no botão, será aberta uma tela para que possa adicionar a entrada desejada:
Existem campos que são de preenchimento obrigatório, eles estão marcados com um asterisco vermelho (*).
Nos campos “categoria”, “centro de custo”, “contato/pagador” e “Caso”, existe a opção de “criar um novo”, caso você não encontre a opção que deseja:
Clicando em “opções avançadas” você consegue adicionar uma observação e inserir um arquivo:
Após realizar o preenchimento de todas as informações, é possível salvar, clicando em “Salvar Saída”.
Você ainda pode clicar no “+” para cadastrar uma nova saída.
Também temos uma opção de “Excluir”, “Duplicar” e “Repetir”:
Clicando na opção “excluir”, essa saída será excluída.
Clicando em “Duplicar” , você duplica a saída com as mesmas informações.
E clicando em “Repetir”, vai aparecer a tela abaixo, onde você vai inserir a quantidade de meses que deseja que essa saída repita. Então, serão criadas novas saídas, repetindo as mesmas informações, mas com a data de vencimento para os meses subsequentes:
Por fim, temos a opção de “Trocar para entrada”. Apertando essa opção, você será direcionado direto para a aba de “+nova entrada”:
> Relatórios
Nessa aba é possível verificar os movimentos realizados, os previstos e todas as movimentações das suas finanças.
Você consegue selecionar um período entre datas para verificar:
Também existe a opção de filtrar por “realizadas”, “previstas” e “todas”, e até mesmo aplicar um filtro de “Hoje”, “mês atual”, “mês anterior” e” últimos 30 dias”:
Você também pode verificar os movimentos no formato de gráfico e alterar o mês e ano, e filtrar por “realizadas”, “previstas” e “todas”:
Configurações
Na aba de configurações do seu cálculo você consegue adicionar, editar e excluir as modalidades de “Centros de custos e receitas”, “Categorias de Entradas” e “Categorias de Saídas”.
Da mesma forma, é possível adicionar, editar e excluir categorias de Centro de Custos, Entradas e Saídas.
Você pode adicionar diferentes tipos de categorias e colocar uma descrição para cada uma delas, se quiser.
2. Voga IA no módulo de Finanças
Além de fazer os lançamentos manualmente, você também pode usar o Voga IA para gerenciar as finanças do seu escritório por meio de uma conversa, em linguagem natural.
Com isso, é possível criar e consultar entradas e saídas, marcar lançamentos como pagos, excluir registros e até criar lançamentos recorrentes/em lote com poucos comandos.
O Voga IA também ajuda com relatórios e resumos financeiros, como visão geral do mês, resumo por período, por categoria e por centro de custo, além de listar as próximas transações a vencer (entradas e saídas).
Se você anexar um documento (ou mesmo uma tabela), ele pode organizar as informações e transformar em lançamentos, quando esse for o seu objetivo.
Para manter tudo mais estruturado, você também consegue listar, criar e ajustar categorias e centros de custo diretamente pelo chat.
E caso você não informe alguma informação importante (como categoria ou centro de custo), o Voga IA pode se oferecer para sugerir a opção mais adequada conforme o contexto do lançamento.
Prontinho! 😉
Agora você já aprendeu tudo que precisa pra usar o módulo de Finanças do CJ sem dificuldades. Temos certeza que essa ferramenta vai auxiliar o dia a dia do seu escritório.
📢 Se tiver dúvidas, fale com nosso time de atendimento pelo chat, e-mail ou WhatsApp. Estamos prontos para ajudar!
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