Essa novidade é pra você que acabou de analisar o CNIS, os períodos e salários do seu cliente e agora precisa transformar todas aquelas informações técnicas em algo que ele consiga entender de verdade…
Aqui no CJ a gente sabe que depois de todo o trabalho de vasculhar e analisar a documentação, ainda ter que montar o relatório na mão, em outro editor, pode ser demorado demais.
Toma um tempo que você não tem e, quando vê, tá fazendo tudo de novo, né?! Foi por isso que a gente criou o Relatório do Cliente aqui no CJ.
Ele faz esse trabalho complicado por você! 😉
Pega os dados do Cálculo de Concessão/Planejamento e monta um documento pronto pra entregar, com uma linguagem mais leve, os pontos de atenção já sinalizados e a lista do que ainda falta o cliente trazer.
E tem mais... Você pode usar o relatório como roteiro na hora de atender aquele cliente. Assim, fica muito mais fácil explicar a análise, mostrar os pontos de atenção e conduzir a conversa.
E ele ainda vai ficar de queixo caído com a clareza da sua resposta. Vai por mim!
Quer saber onde encontrar?
É fácil! No cálculo de Concessão/Planejamento Previdenciário, vá até a aba "Histórico Previdenciário" e abra "Períodos ou Salários". Logo, você verá o botão "Relatório do Cliente", é só clicar pra começar.
Veja em 3 passos como usar:
Inicie o cálculo de Concessão/Planejamento Previdenciário, importe um arquivo CNIS, confira as informações na abas períodos e salários, e depois clique em "Relatório do Cliente".
Acesse o relatório, e monte como quiser. Você pode editar os textos das notas, personalizar o cabeçalho com o nome do cliente, usar a logo do seu escritório, ajustar a introdução e adicionar seus comentários nos pontos de atenção.
Gostou do resultado? Após conferir as informações geradas, e personalizar do seu jeito, clique em "Baixar PDF".
Pronto! Agora é só enviar pro seu cliente ou usar o como apoio durante o atendimento.
O que vem no Relatório?
O documento reúne um cabeçalho personalizável com a cara do seu escritório, uma introdução editável, o resumo do tempo de contribuição, o histórico de períodos trabalhados, os tipos de salários de contribuição.
Ainda uma seção de pontos a revisar, em que o próprio sistema identifica situações que merecem atenção, como períodos sem data de fim, salários abaixo do mínimo ou acima do teto e indicadores conflitantes.
E o melhor: um checklist de documentos pendentes (RG, CNIS, PPP, LTCAT e por aí vai), com espaço pra anotar detalhes pra dar andamento ao caso! 📋
No fim das contas...
O Relatório do Cliente transforma a sua análise previdenciária em uma conversa mais clara com o seu cliente. Te ajuda a mostrar o que foi analisado, explicar os pontos que merecem atenção e deixar claro o que ainda precisa ser providenciado.
E, na hora do atendimento, o próprio relatório pode servir como um roteiro pra conduzir a conversa e apresentar os próximos passos do caso.
Ou seja, você aproveita melhor a análise que já fez e o cliente entende melhor o valor do seu trabalho. Muito bom, né?!
Se você já fez um Cálculo de Concessão/Planejamento, aproveita pra testar o Relatório do Cliente e veja como facilitar seu próximo atendimento agora mesmo.
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E conte com a gente pro que precisar!