👀 Fique de olho
Com o Voga IA, você pode cadastrar, editar, excluir e consultar contatos utilizando apenas comandos em linguagem natural. Em poucos segundos, a inteligência artificial realiza tarefas que normalmente exigiriam vários cliques e preenchimentos manuais.
🤖 Para mais detalhes acesse o material abaixo:
Sumário
1. Como Criar Contatos (cadastrar clientes)
Para cadastrar um novo contato, acesse Contatos no menu lateral e clique em Novo Contato.
1.1 - Forma mais rápida: Cadastro Inteligente 🚀
Você pode criar contatos automaticamente a partir de um PDF ou imagem.
Ao clicar em Novo Contato, selecione a opção de upload de documento e envie arquivos como RG, CNH, procuração ou contrato:
O sistema utilizará inteligência artificial para identificar e preencher automaticamente os dados do contato, como:
Nome
CPF
Data de nascimento
Demais informações disponíveis no documento
💡 Dica: Se o arquivo possuir informações de mais de uma pessoa, será exibida uma lista para que você escolha qual contato deseja cadastrar. Você pode utilizar o botão "Salvar e Adicionar outro" para cadastrar o próximo cliente sem importar novamente o documento.
Após conferir os dados sugeridos e preencher os possíveis dados que não apareciam no documento, clique em Salvar.
1.2 - Cadastro manual
Ao clicar em Novo Contato, escolha o tipo de contato e preencha as informações solicitadas.
Pessoa Física | Pessoa Jurídica |
Nome completo* | Nome fantasia* |
CPF e RG | CNPJ e Razão Social* |
Sexo* | Telefones e e-mails |
Data de nascimento* | Endereço da sede |
Telefones e e-mails | Ramo de atividade (opcional) |
Endereço | Domicílio tributário (opcional) |
⚠️ Importante: Nos contatos de Pessoa Física, os campos Sexo e Data de Nascimento são utilizados em diversos cálculos do CJ. Após o cadastro, essas informações só podem ser alteradas com auxílio do suporte.
Após preencher os dados, clique em Salvar.
💡 Um mesmo contato pode possuir vários cálculos vinculados. Não é necessário criar um novo cadastro para cada cálculo.
Para localizar um contato já cadastrado, utilize a barra de pesquisa da tela Contatos:
🎬 Prefere aprender assistindo? Dê o play no vídeo abaixo. ▶️
2. Quem é Quem no Escritório? Adicionando usuários e entendendo os Perfis de Acesso
2.1 - Adicionando usuários
⚠️ Atenção: Apenas usuários com perfil de Administrador do sistema podem adicionar demais usuários e gerenciar permissões.
Agora que você sabe cadastrar seus clientes, o próximo passo para escalar seu escritório é convidar seus sócios e colaboradores, e definir quais permissões eles terão.
Para convidar seu time, clique no menu superior direito e selecione a opção "Escritório e Usuários":
Em seguida, clique em convidar time:
E insira os endereços de e-mail dos seus colegas de escritório:
Você também pode adicionar um usuário separadamente:
Inserindo as informações dos membros do seu time individualmente:
Viu como é fácil ter seu time junto com você no CJ? 😉
2.2 - Gerenciando as permissões
Existem dois caminhos para definir o que cada membro do time pode fazer dentro do sistema. Ao adicionar um usuário individualmente já é possível ajustar suas permissões, e você também pode clicar no ícone de lápis:
E editar as permissões:
Para te ajudar a decidir sobre as permissões de cada usuário, montamos a tabela abaixo que mostra as características de cada perfil:
Configurações e Telas do CJ | 👑 Administrador (Gestão Total) | ✏️ Usuário com acessos liberados | 👤 Usuário sem permissões adicionais |
Perfil de acesso | Esse usuário é administrador? Sim | Esse usuário é administrador? Não | Esse usuário é administrador? Não |
Clientes e Cálculos | ✅ Visualiza e edita tudo | ✅ Visualiza e edita tudo | ✅ Visualiza e edita tudo |
Assinatura
(Dados do plano do CJ) | ✅ Liberado Automaticamente | ✅ Marcado: Pode ver e alterar | ❌ Desmarcado |
Leads (opcional) | ✅ Se Marcado: recebe notificação via whatsapp sobre entrega de novo lead no sistema | ✅ Se Marcado: recebe notificação via whatsapp sobre entrega de novo lead no sistema | ❌ Se Desmarcado: |
Acesso ao Módulo de Finanças | ✅ Liberado Automaticamente | 🔘 Pode ver, criar, editar ou excluir qualquer item | 🔘 Não pode acessar o módulo de finanças |
Gerenciar o Escritório
(Adicionar, editar e excluir equipe) | ✅ Liberado Automaticamente | ❌ Bloqueado | ❌ Bloqueado |
3. Como Editar o Seu Próprio Perfil
Precisa atualizar suas informações, mudar seu e-mail de login ou colocar uma foto nova? Você mesmo pode fazer isso a qualquer momento.
Para atualizar suas informações clique no nome do seu escritório no canto superior direito da tela, em seguida clique em "Meu Usuário":
Atualize os campos desejados e clique em Atualizar:
4. Troca e Recuperação de Senha
Para trocar sua senha, vá até o menu de escritórios e usuários e clique no ícone de chave:
Insira sua senha atual, a nova senha e confirme a senha nova:
Se um colega precisar redefinir a senha, basta clicar no ícone de chave ao lado do nome de usuário dele para que o sistema envie o e-mail de redefinição:
📨 Nota: Se o e-mail não chegar em alguns minutos, confira as suas pastas de Spam ou a aba Promoções.
Caso encontre problemas, verifique os cenários abaixo:
E-mail não encontrado: Se você já acessou antes o sistema e agora o e-mail aparece como não encontrado, confira se a escrita está idêntica ao cadastro.
Se você eventualmente compartilhou seu acesso com outra pessoa, é possível que ela tenha alterado o e-mail cadastrado no usuário para o dela. Neste caso, entre em contato com essa pessoa para corrigir a situação e depois crie outro usuário, para que cada pessoa tenha o seu usuário individual conforme nossos termos de uso.
Token expirado ou inválido: O e-mail de recuperação tem um tempo limite de validade. Você deve solicitar a recuperação e acessar o link enviado imediatamente.
Caso você tenha efetuado mais de uma solicitação seguida, serão enviados vários e-mails. Quando isso ocorre, o link do e-mail mais recente cancela as solicitações antigas. Por isso, dê preferência sempre ao último e-mail recebido na sua caixa de entrada. 👍
📢 Se tiver dúvidas, fale com nosso time de atendimento pelo chat, e-mail ou WhatsApp. Estamos prontos para ajudar!
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