Ao cadastrar um contato no CJ, seja ele uma pessoa física ou jurídica, todas as ações que você realizar no sistema ficam associadas a esse cliente, permitindo uma gestão muito mais organizada e prática.
Por exemplo:
Ao criar um cálculo, cada cálculo que você registrar será vinculado ao cliente correspondente, garantindo que todos os valores e informações financeiras fiquem associados corretamente.
Ao cadastrar um caso, o processo também será vinculado ao cliente, permitindo que você acompanhe todo o histórico de ações e documentos relacionados.
Agora, temos uma super novidade: você pode baixar um relatório completo do seu contato, selecionando exatamente as informações que deseja incluir.
Isso permite que todas as informações do cliente sejam exportadas em um arquivo PDF, facilitando a gestão interna, o compartilhamento com colaboradores ou até com o próprio cliente. 📄✨
Passo 1: Acesse a aba de contatos
No menu lateral esquerdo, clique em Contatos.
Você verá a lista de todos os contatos cadastrados no seu escritório.
Utilize a barra de pesquisa para localizar o cliente desejado pelo nome.
Clique sobre o cliente para acessar o perfil completo.
Passo 2: Explore a aba do cliente
No perfil do contato, você poderá realizar diversas ações:
Criar um novo cálculo diretamente pelo cliente.
Cadastrar tarefas ou casos vinculados ao contato.
Visualizar e-mails do CJMail relacionados.
Consultar documentos vinculados.
Mas o foco deste tutorial é uma novidade incrível: gerar relatórios do seu contato! 🚀
Passo 3: Gerando o relatório do contato
> 1. Dentro do perfil do cliente, clique na opção Gerar Relatório:
> 2. Escolha os dados que deseja incluir no PDF:
Dados de cadastro disponíveis para exportação
Nome: Identificação completa do cliente.
CPF: Cadastro de pessoa física, essencial para documentação e conferência.
Telefone: Contato direto para comunicação rápida.
E-mail: Para envio de informações, notificações ou relatórios.
RG: Registro Geral do cliente, importante para conferência de documentos.
Data de nascimento: Para controle de idade e registro completo.
Estado civil: Informação importante para contextos jurídicos e financeiros.
Sexo: Para identificação e registro detalhado.
Nacionalidade: Para fins de registro e documentação oficial.
Profissão: Pode ser relevante para cálculos e análise jurídica.
Endereço completo: Incluindo logradouro, número, bairro, cidade, estado e CEP.
Exemplo do relatório - (os dados sensíveis foram ocultados):
Sessões e módulos que podem ser incluídos no relatório
Cálculos: Todos os links dos cálculos vinculados a este cliente estarão disponibilizados no relatório:
Casos: Serão apresentados: "Nome", "Número", "Fluxo", "Etapa" e "Responsável" de cada caso vinculado ao cliente:
Anotações: Observações ou registros internos que você adicionou ao perfil do cliente.
Tarefas: Todas as atividades, lembretes ou compromissos vinculados ao cliente, incluindo datas, responsáveis e status:
CJMail: Comunicações registradas no módulo CJMail:
Documentos: Todos os links com os arquivos e documentos anexados ao cliente, como CNIS, contratos ou relatórios anteriores:
> 3. Após selecionar todos os campos e sessões desejadas, clique em Gerar Relatório, que o sistema irá criar um arquivo PDF completo, com todos os dados selecionados, conforme diposição acima.
Com isso você garante um relatório detalhado e personalizado para cada cliente. ✅