Vocês pediram e nós atendemos! 🎉
Agora é possível gerar relatórios completos em todos os módulos de gestão do Cálculo Jurídico.
⚠️ Atenção, equipe! Temos uma atualização!
A exportação de relatórios está ainda mais completa! Agora, além de exportar relatórios individuais de cada caso, tarefa, contato ou lançamento financeiro, você também pode gerar relatórios completos em PDF ou Excel, reunindo os dados de todos os registros das respectivas abas.
A funcionalidade está disponível nas abas Tarefas, Contatos, Casos, Cálculos e Finanças, permitindo organizar e exportar informações de forma prática e centralizada.
Com essa melhoria, você ganha mais agilidade para consultar, organizar e compartilhar os dados do Cálculo Jurídico, além de facilitar a utilização dessas informações em outros fluxos de trabalho.
Venha comigo conhecer como essa funcionalidade pode facilitar a sua rotina e como utilizá-la em cada módulo. 👇
1) Relatórios no módulo de Tarefas
No módulo de Tarefas, você pode transformar uma tarefa e suas atividades em um relatório personalizado em PDF ou Excel. Ele oferece uma visão completa e organizada da tarefa e ainda pode ser compartilhado com colaboradores ou até com o cliente, facilitando consultas e acompanhamento.
Como baixar:
1. Acesse o módulo de Tarefas pelo menu lateral esquerdo.
Para exportar um relatório completo com todas as suas tarefas, basta clicar no botão “Gerar relatório”:
Você poderá personalizar os dados que deseja incluir neste relatório:
2. Para baixar um relatório individual de uma tarefa específica, clique sobre a tarefa desejada para abri-la
3. Clique na opção indicada no print abaixo, e na tela de Configuração de Impressão, selecione o que deseja incluir no documento e o formato desejado (PDF ou Excel):
Dados do cadastro: você pode escolher informações como Título, Data da entrega, Hora da entrega, Descrição, Responsável, Contatos, Caso, Status e Etiquetas (antigas Tags, perfeitas para filtrar e categorizar suas demandas).
Seções: além dos dados do cadastro, também é possível importar para o relatório:
Intimações → todas as intimações vinculadas à tarefa.
Anotações → observações e comentários que você acrescentou à tarefa.
Documentos → links para os documentos associados à tarefa.
Alterações → histórico de alterações realizadas na tarefa desde a sua criação.
4. Após selecionar as informações desejadas, clique em Gerar Relatório.
👉 Resultado: um arquivo personalizado (PDF ou Excel), reunindo exatamente as informações que você escolheu.
📖 Para ver o passo a passo completo, acesse o tutorial do módulo de Tarefas.
2) Relatórios no módulo de Contatos
O módulo de Contatos permite gerar relatórios individuais de um contato específico ou exportar a relação completa de contatos cadastrados, em PDF ou Excel. Você também pode filtrar os contatos por Etiquetas para personalizar a exportação conforme a sua necessidade.
Como baixar os relatórios:
Para exportar a relação de contatos:
Acesse o módulo Contatos, no menu lateral esquerdo.
Se desejar, utilize os filtros disponíveis, como Etiquetas, para definir quais contatos deseja incluir no relatório.
Clique em “Baixar relatório”:
Na tela de configuração, selecione as informações que deseja incluir e escolha o formato de exportação: PDF ou Excel:
Para exportar um contato específico:
Acesse o módulo Contatos.
Localize e abra o cadastro do contato desejado.
Clique na opção de gerar ou baixar o relatório.
Na tela de configuração, selecione as informações que deseja incluir e escolha o formato de exportação: PDF ou Excel.
4. Após selecionar as informações desejadas, clique em Gerar Relatório.
👉 Resultado: um relatório completo dos contatos selecionados em PDF ou Excel, perfeito para consultas rápidas, compartilhamentos ou organização interna.
📖 Para ver o passo a passo completo, acesse o tutorial do módulo de Contatos.
3) Relatórios no módulo de Casos
3. Relatórios no módulo de Casos
O módulo de Casos também permite gerar relatórios em PDF ou Excel, tanto de um caso específico quanto da relação completa de casos cadastrados. Você pode personalizar as informações incluídas no documento, selecionar as seções desejadas e utilizar filtros, como Etiquetas, para organizar a exportação conforme a sua necessidade.
Como baixar:
Para exportar a relação de casos:
Acesse o módulo Casos, no menu lateral esquerdo do MJ.
Se desejar, utilize os filtros disponíveis para selecionar os casos que deseja incluir no relatório.
Clique em “Gerar relatório”:
Escolha o formato de exportação: PDF ou Excel e na tela de configuração, personalize as informações que deseja incluir.
Para exportar um caso específico:
Acesse o módulo Casos, no menu lateral esquerdo do MJ.
Localize e abra o caso do qual deseja exportar as informações.
Clique em “Gerar relatório”.
Na tela de Configuração de Impressão, personalize as informações que deseja incluir no documento.
O que você pode incluir no relatório individual:
Dados do cadastro: informações adicionadas ao cadastrar o caso, incluindo as Etiquetas utilizadas para organização.
Intimações: intimações dos termos monitorados nos diários oficiais vinculados ao caso.
Anotações: observações adicionadas ao caso.
Cálculos: cálculos vinculados ao caso, com seus respectivos links.
Alterações: histórico de alterações realizadas desde o cadastro.
Tarefas: tarefas vinculadas ao caso.
Andamentos: em casos judiciais com monitoramento ativo, você pode incluir os andamentos processuais.
Documentos: links dos documentos vinculados ao caso.
Assim, você pode gerar relatórios personalizados em PDF ou Excel, reunindo as informações necessárias para consulta, organização e compartilhamento.
📖 Para ver o passo a passo completo, acesse o tutorial do módulo de Casos.
4) Como personalizar e baixar relatórios no módulo de Finanças
Como gerar e baixar:
Acesse o módulo de Finanças no menu lateral esquerdo.
Clique na aba Relatórios e selecione o tipo de relatório que deseja consultar:
Resultado (DRE): apresenta receitas, custos e lucro bruto agrupados por categoria.
Por categoria, centro ou contato: permite analisar entradas e saídas por categoria, centro de custo ou contato.
Lançamentos do período: exibe as movimentações financeiras realizadas no intervalo selecionado.
Rateios: detalha a distribuição de receitas e despesas entre diferentes centros de custo.
Utilize os atalhos de visualização rápida, disponíveis abaixo das abas principais, para consultar informações específicas, como Despesas por fornecedor, Recebido por cliente, Por etiqueta e Divisão por pessoa.
Configure os filtros conforme as informações que deseja incluir no relatório (visualize o i) para compreender com mais detalhes como aproveitar melhor essa funcionalidade):
Ano / Período: selecione o ano ou o intervalo de meses que deseja consultar.
Regime Financeiro: escolha entre Pelo pagamento (caixa), que considera a data efetiva de entrada ou saída do dinheiro, ou Pela competência, que considera a data do fato gerador ou da emissão.
Centro de Custo: selecione Todos para consultar uma visão geral ou escolha um centro de custo específico.
Caso apareça o aviso de categoria sem grupo no DRE, clique em Classificar para associar a categoria ao grupo correspondente.
Após configurar os filtros e conferir as informações exibidas na tela, clique em Gerar relatório, no canto superior direito.
Selecione o formato desejado, como PDF ou planilha Excel/CSV, para baixar o arquivo:
✨ Com essa melhoria, a Voga coloca ainda mais controle e praticidade nas suas mãos.
Agora você pode transformar os dados do sistema em relatórios organizados e personalizados em PDF ou Excel, economizando tempo e garantindo mais clareza no acompanhamento de tarefas, contatos, casos, cálculos e finanças.
Em poucos cliques, você gera documentos profissionais que apoiam sua rotina e deixam sua gestão muito mais eficiente. 🚀
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