Essa novidade é pra você que precisa analisar o CNIS, os períodos e salários do cliente e ainda transformar tudo isso em algo que ele consiga entender de verdade.
A gente sabe que, depois de toda essa análise, ainda ter que montar um relatório na mão pode dar um trabalhão!
Foi por isso que criamos o Relatório do Cliente no CJ. 😉
Ele pega os dados do Cálculo de Concessão/Planejamento e transforma em um documento claro e pronto para entregar, com os principais pontos de atenção e as informações que ainda faltam, para você explicar sua análise com mais clareza e passar ainda mais segurança e profissionalismo pro seu cliente.
Quer saber onde encontrar?
É bem fácil. Basta seguir esses 3 passos:
1. Inicie o cálculo de Concessão/Planejamento Previdenciário.
Importe um arquivo CNIS, realize as configurações iniciais e depois vá até a aba Histórico Previdenciário e abra Períodos e Salários. Clique no botão Relatório do Cliente pra começar.
2. Acesse o relatório e monte como quiser.
Você pode editar os textos das notas, personalizar o cabeçalho com o nome do cliente, usar a logo do seu escritório, ajustar a introdução e adicionar seus comentários nos pontos de atenção.
Na barra lateral, você pode selecionar cada bloco do relatório individualmente, inclusive cada tipo de alerta dentro de Pontos a revisar.
3. Gostou do resultado?
Após conferir as informações e personalizar do seu jeito, clique em Baixar PDF.
Pronto! O documento final mostra só o que faz sentido para aquele caso específico, com a sua cara. Agora é só enviar pro seu cliente ou usar como quiser.
Um relatório, várias formas de usar
Durante o atendimento: deixe o relatório aberto na tela e use como roteiro pra conduzir a conversa, apresentando ponto por ponto o que já foi identificado e o que ainda precisa ser resolvido. Isso evita aquele momento incômodo de "deixa eu ver aqui" no meio da reunião.
Depois do atendimento: exporte em PDF e envie pelo WhatsApp ou e-mail, pra que o cliente tenha esse material em mãos e possa consultar a própria situação previdenciária mesmo depois da conversa, reforçando a credibilidade do seu trabalho mesmo à distância.
Na hora de conferir os dados: use o relatório como uma checagem rápida do CNIS importado. Os pontos de atenção te ajudam a identificar o que precisa ser corrigido ou complementado no Cálculo de Concessão/Planejamento antes de fechar a análise, garantindo que o resultado dos cenários de aposentadoria seja o mais preciso possível.
O que vem no Relatório?
O documento reúne um cabeçalho personalizável com a cara do seu escritório, uma introdução editável, o resumo do tempo de contribuição, o histórico de períodos trabalhados e os tipos de salários de contribuição.
Ainda conta com uma seção de Pontos a revisar, em que o próprio sistema identifica situações que merecem atenção, como períodos sem data de fim, salários abaixo do mínimo ou acima do teto e indicadores conflitantes.
E o melhor: um checklist de documentos pendentes (RG, CNIS, PPP, LTCAT e por aí vai), com espaço pra anotar detalhes pra dar andamento ao caso! 📋
O Relatório do Cliente — Períodos e Salários é o primeiro passo para entender o histórico previdenciário do seu cliente. Ele apresenta um diagnóstico inicial, com os períodos e salários identificados no CNIS pra orientar os próximos passos da sua análise previdenciária.
E isso é só o começo!
O Relatório do Cliente faz parte de uma jornada maior que estamos construindo para acompanhar você em diferentes etapas do atendimento previdenciário, seja do primeiro diagnóstico ao planejamento do caso.
Além do relatório disponível na etapa de Períodos e Salários, agora também é possível gerar um Relatório para o Cliente diretamente na etapa de Planejamento Previdenciário, com a apresentação dos cenários analisados e das recomendações para o segurado.
Ao selecionar o botão indicado acima você será redirecionado para uma tela onde poderá personalizar as informações que deseja que constem no relatório em PDF:
Ao final da tela será possível acrescer anotações, nome e OAB do advogado responsável pelo planejamento, e baixar o relatório personalizado em PDF:
Como a aba Planejamento Previdenciário está de cara nova, com novas funcionalidades e mais possibilidades para você trabalhar os cenários de aposentadoria, visualize o tutorial completo explicando todas as novidades e os recursos disponíveis. Clique aqui para ficar por dentro de tudo!
No fim das contas...
Este documento transforma a sua análise previdenciária em uma conversa mais clara com o seu cliente. Te ajuda a mostrar o que foi analisado, explicar os pontos que merecem atenção e deixar claro o que ainda precisa ser providenciado.
Ou seja, você aproveita melhor a análise que já fez e o cliente entende melhor o valor do seu trabalho. Muito bom, né?!
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