Sumário:
Veja como é bem simples fazer um cálculo de Planejamento Sucessório aqui no CJ. 😀
Para criar um novo cálculo de Planejamento Sucessório, o CJ te dá duas opções:
No menu lateral Contatos, após selecionar o cadastro do cliente que desejar, clique em Novo cálculo, no menu que se abrirá na área direita da sua tela.
No menu lateral, clique em Novo cálculo, no canto superior esquerdo da página, e preencha o nome do cliente para o qual deseja atribuir o cálculo. Se preferir, criar o cálculo a partir de um novo cliente.
Após essa etapa, basta selecionar a opção de cálculo Cível. E na sequência, a opção Planejamento Sucessório:
Clique em “Novo Cálculo” no cálculo de “Planejamento Sucessório”. O cálculo vai ser criado imediatamente!
Caso deseja entrar diretamente, basta clicar no botão abaixo!
Agora, o próximo passo é informar as Configurações iniciais do cálculo de Planejamento Sucessório.
1. Configurações Iniciais
Após inserir um nome pro cálculo, você deverá preencher a Data base do cálculo:
Em seguida, deverá selecionar as opções de “MODALIDADES DE SUCESSÃO” que quer analisar no cálculo. Poderá selecionar todas, ou então, marcar apenas as que deseja:
O próximo passo é selecionar o “Estado de domicílio” e o “Domicílio tributário”:
Caso haja meação, deverá selecionar o ícone de “Há meação”.
Em seguida, deverá preencher os horários para cada uma das modalidades escolhidas, podendo optar por “Valor fixo” ou “Porcentagem”:
Após o preenchimento das informações acima, clique em "Continuar".
Na próxima tela você deverá inserir outras informações do cálculo.
2. Inventário
Na aba “Inventários” é necessário inserir as informações referentes aos bens Imóveis e aos bens móveis.
Clicando em “Adicionar bem Imóvel” você deverá inserir as seguintes informações:
Nome
Valor Venal (clique no "i" pra mais informações);
Custo Histórico (clique no "i" pra mais informações);
Estado de Localização
Para adicionar mais bens imóveis, basta clicar em “+ Adicionar Bem Imóvel”.
Para excluir a linha, é só clicar no ícone de lata de lixo.
Clicando em “Adicionar bem Móvel” você deverá inserir as seguintes informações:
Nome
Valor Venal (clique no "i" pra mais informações);
Custo Histórico (clique no "i" pra mais informações);
Para adicionar mais bens móveis, basta clicar em “+ Adicionar Bem Móvel”.
Para excluir a linha, é só clicar no ícone de lata de lixo.
Após salvar as informações, já poderá analisar a aba “Resultado”.
3. Resultado
Na aba “Resultado” você consegue verificar um gráfico comparativo de cada modalidade sucessória.
Além disso, aparece ao lado a “modalidade menos onerosa” e a “Economia”.
Abaixo temos ainda uma tabela para cada modalidade sucessória, mostrando as informações e o custo total:
Para gerar um relatório bem completo, basta clicar em “Exportar Relatório”.
Simples, não é mesmo?👍
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