Se você deseja adicionar alguém à sua equipe, o processo é simples e rápido.
Mas atenção: somente usuários com perfil de Administrador podem realizar esse passo a passo.
Para adicionar um novo usuário:
Clique no seu nome, localizado no canto superior direito da tela.
Em seguida, selecione a opção "Escritório e Usuários".
3. Clique no botão Adicionar Usuário.
4. Preencha os dados do novo usuário. Os campos que possuem um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
⚠️ Atenção: preencha com cuidado, principalmente o e-mail do novo usuário.
Esse será o login de acesso ao sistema e também o endereço para onde enviaremos as instruções de uso.
Você também pode definir o Perfil de acesso do usuário, escolhendo se ele será ou não administrador do sistema. (Aqui explicamos a diferença entre os níveis de acesso.)
Se o novo usuário não for administrador do sistema, ainda assim é possível configurar o acesso dele à aba Finanças, usando o campo específico disponível durante o cadastro.
5. Depois de preencher as informações, clique em Salvar.
✅ Pronto! O novo usuário será criado e, em alguns minutos, receberá um e-mail com as instruções para criar a senha de acesso.
Nível de Acesso
Existem dois tipos de acesso que podem ser atribuídos a um usuário:
Usuário
Pode realizar todas as operações envolvendo clientes e cálculos,
mas não tem permissão para alterar dados do escritório ou gerenciar outros usuários.Administrador
Tem acesso completo ao sistema, podendo:Alterar dados do escritório
Criar e desativar usuários
Você pode definir o nível de acesso conforme o papel do novo usuário no seu escritório.
🔎 Importante: Todos os usuários do mesmo escritório podem visualizar e editar os clientes e cálculos cadastrados.
Se precisar de ajuda, conte com o nosso time de suporte. Até a próxima! 👋
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