Iniciar um novo cálculo no CJ é super tranquilo, e neste artigo vou te mostrar como fazer isso de forma simples e rápida. 🚀
Acesso Rápido pelo Menu Lateral
Na tela inicial do CJ, você encontrará um menu lateral à esquerda que reúne as principais funcionalidades do sistema. Através desse menu, você tem acesso fácil a:
Cálculos
Contatos
Ferramentas de gestão/CRM
Treinamentos e cursos
E muito mais!
Agora, vamos às formas de iniciar um novo cálculo:
Opção 1: Clicando no botão "Novo Cálculo"
Na página inicial, no menu lateral à esquerda, clique no botão "Novo Cálculo":
Na sequência, você será redirecionado para a tela onde poderá escolher a área do direito correspondente ao cálculo. ⚖️
Se preferir, pode pesquisar pelo nome do cálculo no campo de busca. 🔎
Depois de localizar o cálculo desejado, clique em "Novo cálculo"
💡 Dica: Ao lado do botão "Novo cálculo", existe a opção "Guia", que contém tutoriais específicos para cada tipo de cálculo!
Após clicar em "Novo cálculo", uma nova janela será aberta. Nela, você pode:
Selecionar um cliente já cadastrado.
Criar um novo contato, preenchendo os dados necessários.
📌 Importante: Se escolher um cliente já cadastrado, basta clicar no nome dele para iniciar o cálculo. Se optar por um novo cliente, ao salvar os dados, você será direcionado para as configurações iniciais do cálculo.
Viu só como é simples?
Opção 2: Clicando no botão "Cálculos"
Clique no botão "Cálculos" no menu lateral.
Uma nova tela será aberta, mostrando a lista dos cálculos já realizados. 📊
No topo da tela, clique no botão "Novo cálculo" para iniciar um novo.
A partir daqui, basta seguir o mesmo procedimento da opção 1: escolher o cálculo e selecionar ou cadastrar um cliente.
Opção 3: Clicando no botão "Contatos"
Este botão dará acesso à tela onde são exibidos os clientes - contatos - cadastrados no sistema.
Clique no botão "Contatos" no menu lateral.
A tela exibirá todos os clientes cadastrados no sistema.
3. Escolha um cliente já cadastrado ou clique em "Novo contato" para adicionar um novo.
4. Ao selecionar o cliente, você verá seu perfil completo, o histórico de cálculos e poderá iniciar um novo cálculo clicando em "Novo cálculo".
📌 Dica importante: Como o cliente já foi selecionado nessa opção, ao escolher o cálculo e clicar em "Novo cálculo", você será levado diretamente para a tela de configurações iniciais.
Precisa de mais ajuda?
Se precisar de um tutorial completo com todo o passo a passo sobre a criação de clientes e o preenchimento dos campos, basta clicar na opção abaixo: ⬇️
Conte com Suporte do CJ se precisar de algum auxílio!