👀 Fique de olho
Com o Voga IA, você pode cadastrar, editar, excluir e consultar contatos utilizando apenas comandos em linguagem natural. Em poucos segundos, a inteligência artificial realiza tarefas que normalmente exigiriam vários cliques e preenchimentos manuais.
🤖 Para mais detalhes acesse o material abaixo:
Sumário
1. Como Criar Contatos (cadastrar clientes)
Para cadastrar um novo contato, acesse Contatos no menu lateral e clique em Novo Contato.
1.1 - Forma mais rápida: Cadastro Inteligente 🚀
Você pode criar contatos automaticamente a partir de um PDF ou imagem.
Ao clicar em Novo Contato, selecione a opção de upload de documento e envie arquivos como RG, CNH, procuração ou contrato:
O sistema utilizará inteligência artificial para identificar e preencher automaticamente os dados do contato, como:
Nome
CPF
Data de nascimento
Demais informações disponíveis no documento
💡 Dica: Se o arquivo possuir informações de mais de uma pessoa, será exibida uma lista para que você escolha qual contato deseja cadastrar. Você pode utilizar o botão "Salvar e Adicionar outro" para cadastrar o próximo cliente sem importar novamente o documento.
Após conferir os dados sugeridos e preencher os possíveis dados que não apareciam no documento, clique em Salvar.
1.2 - Cadastro manual
Ao clicar em Novo Contato, escolha o tipo de contato e preencha as informações solicitadas.
Pessoa Física | Pessoa Jurídica |
Nome completo* | Nome fantasia* |
CPF e RG | CNPJ e Razão Social* |
Sexo* | Telefones e e-mails |
Data de nascimento* | Endereço da sede |
Telefones e e-mails | Ramo de atividade (opcional) |
Endereço | Domicílio tributário (opcional) |
⚠️ Importante: Nos contatos de Pessoa Física, os campos Sexo e Data de Nascimento são utilizados em diversos cálculos do CJ. Após o cadastro, essas informações só podem ser alteradas com auxílio do suporte.
Após preencher os dados, clique em Salvar.
💡 Um mesmo contato pode possuir vários cálculos vinculados. Não é necessário criar um novo cadastro para cada cálculo.
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2. Editar e gerenciar contatos
Além de utilizar o Voga AI para consultar e atualizar informações dos seus contatos por meio de mensagens, você também pode realizar essa gestão manualmente na plataforma.
Acesse a aba Contatos e utilize a barra de pesquisa para localizar o cliente desejado:
Ao clicar sobre ele, você terá acesso a todas as informações cadastradas.
No painel lateral direito, é possível visualizar os itens vinculados ao contato, como casos, cálculos e tarefas. Já no card com os dados do cliente, você poderá clicar em Editar para alterar qualquer informação cadastrada e manter o registro sempre atualizado:
3. Excluir um contato
Você pode excluir um contato diretamente pelo Voga IA, apenas enviando uma mensagem, como por exemplo: “Chat, exclua do sistema o cliente João Henrique Almeida.”
Caso prefira, também é possível realizar essa ação manualmente.
O processo é o mesmo utilizado para localizar um contato: acesse a aba Contatos, use a barra de pesquisa para encontrar o cliente desejado e clique sobre ele para abrir o cadastro.
Dentro do perfil do contato, clique nas três bolinhas (menu de ações) e selecione a opção Excluir.
O sistema solicitará uma confirmação antes de concluir a ação, tenha muita atenção a caixa de alerta:
⚠️ Atenção: Excluir um contato é uma ação irreversível. Todas as informações vinculadas a ele — como dados cadastrais, arquivos e anexos, anotações, consultas e cálculos — serão removidas de forma definitiva da plataforma.
📢 Se tiver dúvidas, fale com nosso time de atendimento pelo chat, e-mail ou WhatsApp. Estamos prontos para ajudar!
Para falar com o suporte pelo WhatsApp, clique no botão abaixo:
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