Em vez de analisar manualmente cada cliente em busca de novas demandas, você pode deixar o Cálculo Jurídico fazer essa análise e apresentar os contatos que podem ter uma oportunidade, organizados por tese, carteira e potencial de conversão.
💡 Dica: quanto mais completa estiver a sua carteira no Cálculo Jurídico, mais informações estarão disponíveis para a identificação de oportunidades.
📍 Onde encontrar o módulo?
No menu lateral do Cálculo Jurídico, clique em 🎯Oportunidades.
O módulo fica logo abaixo de Documentos.
Como funciona?
O Cálculo Jurídico utiliza informações já cadastradas na sua conta, como:
Dados dos contatos
Documentos anexados
Cálculos realizados no sistema
A partir dessas informações, o sistema verifica se os contatos podem se enquadrar nos critérios das teses disponíveis.
As oportunidades encontradas são apresentadas com uma temperatura, que indica o potencial de conversão.
⚠️ Importante: a temperatura representa o potencial de conversão identificado pelo sistema. Ela não significa que o cliente necessariamente possui direito à tese. A análise jurídica do caso deve ser realizada pelo profissional.
Quais teses estão disponíveis?
No lançamento do módulo, estão disponíveis duas teses previdenciárias:
DI 6309
Revisão de atividades concomitantes
Visualize as oportunidades
O módulo possui duas formas de organizar as oportunidades:
📋 Por Teses
Na aba Teses, os contatos são agrupados de acordo com a tese.
Essa visualização é ideal para quem deseja trabalhar uma determinada tese e analisar vários clientes de uma vez.
Basta clicar em "ver oportunidade" pra ter mais informações sobre os potenciais contatos.
👤 Por Carteira
Na aba Carteira, as oportunidades são agrupadas por contato.
Assim, você consegue visualizar todas as oportunidades encontradas para um determinado contato.
1. Varra sua carteira
Para começar a encontrar oportunidades, é necessário realizar uma varredura da carteira.
Passo a passo
1. Na aba Teses, escolha a tese que deseja analisar, clicando em "Ver Oportunidade":
3. Clique em Varrer carteira.
4. Aguarde a conclusão da análise.
Depois que a varredura terminar, o sistema apresentará os contatos que foram identificados para aquela tese.
💡 Dica: se você ainda não tiver realizado uma varredura para uma determinada tese, a tela exibirá um estado inicial indicando que é necessário iniciar a análise.
Ao encontrar um contato que deseja analisar, clique em Abrir.
Na oportunidade, você poderá:
consultar as informações identificadas;
verificar os critérios da tese;
prospectar o contato;
descartar a oportunidade;
explorar a oportunidade com a Voga IA;
adicionar tarefas;
adicionar anotações.
2. Consulte os critérios da tese
Cada tese possui critérios específicos utilizados pelo sistema para identificar as oportunidades.
Ao acessar uma tese, você poderá consultar essas informações e entender quais são os critérios considerados na análise.
Esses critérios também são importantes para a análise do advogado antes da abordagem do cliente.
3. Priorize as oportunidades
Depois da varredura, você pode utilizar os filtros e a ordenação para encontrar primeiro as oportunidades que deseja trabalhar.
É possível:
filtrar pela temperatura (padrão);
buscar um contato específico;
buscar uma área específica;
ordenar as oportunidades pela temperatura, nome, contato mais antigo e contato mais recente.
Por exemplo, é possível filtrar as oportunidades de acordo com a temperatura de conversão utilizando os ícones de foguinho.
O sistema disponibiliza 5 níveis de temperatura, representados por cinco foguinhos. Para definir a temperatura mínima que deseja visualizar, basta clicar na quantidade de foguinhos correspondente.
🔥 1 foguinho: mostra oportunidades a partir do nível 1 de temperatura;
🔥🔥 2 foguinhos: mostra oportunidades a partir do nível 2;
🔥🔥🔥 3 foguinhos: mostra oportunidades a partir do nível 3;
🔥🔥🔥🔥 4 foguinhos: mostra oportunidades a partir do nível 4;
🔥🔥🔥🔥🔥 5 foguinhos: mostra apenas as oportunidades com a temperatura mais alta.
Assim, quanto mais foguinhos você selecionar, maior será a temperatura mínima das oportunidades exibidas.
4. Prospecte o cliente
Encontrou uma oportunidade que deseja trabalhar?
Clique em Prospectar.
Ao fazer isso, o Cálculo Jurídico:
cria um caso de prospecção;
adiciona o caso ao funil de casos de prospecção;
sugere uma mensagem para contato com o cliente pelo WhatsApp.
Fácil, né? Caso o cliente não tenha o WhatsApp cadastrado no contato, você pode clicar em "preencher no contato".
A mensagem já vem preenchida, mas pode ser revisada antes do envio.
Clique em Abrir WhatsApp para continuar a conversa pelo WhatsApp Web.
5. Explore a oportunidade com a Voga IA
Quer entender melhor a tese antes de falar com o cliente?
Utilize a opção Explorar com a Voga IA.
A Voga IA será aberta no contexto da oportunidade e do contato, permitindo que você explore as informações relacionadas àquela situação.
Essa opção pode ser útil para aprofundar a análise da oportunidade antes de iniciar a tratativa com o cliente.
Ao final da análise, você pode escolher se deseja registrar um caso ou iniciar um novo cálculo, por exemplo:
6. Adicione tarefas e anotações
Você também pode organizar o acompanhamento da oportunidade diretamente no módulo.
📝 Anotações
Use as anotações para registrar informações importantes sobre a oportunidade ou sobre a tratativa com o cliente.
✅ Tarefas
Crie tarefas para lembrar de:
entrar em contato com o cliente;
analisar a oportunidade;
solicitar alguma informação;
encaminhar a análise para outro membro do escritório.
As tarefas e anotações ficam vinculadas à oportunidade, basta rolar a tela pra escolher e clicar em "+ Nova Tarefa" e/ou "+Nova Anotação":
7. Descarte uma oportunidade
Se você não quiser trabalhar uma oportunidade, clique em Descartar.
O sistema solicitará a confirmação antes de realizar o descarte.
Após a confirmação, a oportunidade ficará com o status Descartada.
💡 Importante: descartar uma oportunidade não apaga o registro. Ela poderá ser consultada posteriormente utilizando o filtro de status.
8. Gerencie várias oportunidades de uma vez
Na visualização por Teses, você também pode realizar ações em lote.
Selecione as oportunidades desejadas e escolha entre:
Prospectar em lote
Descartar em lote
Essa opção facilita o gerenciamento quando uma varredura identifica muitos contatos para a mesma tese.
9. Consulte o status das oportunidades
Você pode acompanhar o que aconteceu com cada oportunidade por meio dos filtros de status.
Assim, é possível identificar:
oportunidades que ainda precisam ser trabalhadas;
oportunidades já prospectadas;
oportunidades descartadas.
10. Exporte um relatório
Na visualização por Teses, também é possível exportar um relatório no formato csv. com os contatos analisados e vinculados àquela tese.
O relatório pode ser utilizado para organizar e acompanhar o trabalho de prospecção do escritório.
Com o módulo Oportunidades, você pode deixar o CJ analisar sua carteira e identificar potenciais novas demandas para seus clientes e realizar toda a prospecção e acompanhamento pelo sistema. Legal, né?
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