Vem cá, me conta uma coisa... quando um cliente pergunta quanto ainda falta pagar, onde você consulta essa informação?
Se a sua resposta envolve uma planilha, um caderno ou outro sistema, imagina comigo a seguinte situação.
Durante um atendimento, o seu cliente pergunta quanto ainda falta para quitar aqueles honorários que vocês combinaram, e mm vez de procurar anotações ou abrir uma planilha, você abre o Contato dele aqui no CJ, e a resposta já vai estar lá!
Pois aqui no CJ, o financeiro faz parte da mesma jornada que você já acompanha no dia a dia do seu escritório. A cada novo lançamento, o CJ conecta mais uma informação à jornada de atendimento do seu cliente.
E direto da aba de Contato, você pode:
registrar e conferir recebimentos;
lançar despesas e repasses;
acompanhar o que já foi pago e o que ainda está em aberto;
consultar todo o histórico financeiro;
e ainda gerar um relatório financeiro sempre que precisar.
Assim, você responde ele mais rápido, mantém toda a sua equipe alinhada e acompanha a jornada do cliente em um único lugar, sem precisar alternar entre ferramentas diferentes.
Quer saber como começar a usar?
É bem simples:
Abra o Contato do cliente desejado.
Acesse a aba Finanças do contato.
Depois, clique em +Novo lançamento e escolha entre Entrada, Saída ou Repasse. Ou então, peça para a IA do CJ cadastrar por você.
Após inserir as informações necessárias, salve o lançamento.
Pronto! A movimentação passa a fazer parte do histórico do seu cliente.
Olha só um exemplo no vídeo abaixo:
Muito legal né? Quanto mais você registra sua rotina no CJ, mais completo fica o histórico do cliente e mais fácil se torna acompanhar tudo de forma conectada.
Ah, você já controla o financeiro em uma planilha ou outro sistema?
Não tem problema. Você não precisa mudar sua rotina de uma vez!
Uma boa forma de começar é registrar por aqui os seus próximos recebimentos e despesas, mantendo seu controle atual em paralelo. Assim, sem precisar migrar todo o histórico de uma vez, você constrói uma visão cada vez mais completa de cada cliente.
É assim que o CJ ajuda a concentrar as informações do cliente em um único lugar, reduzindo retrabalho e facilitando a rotina do escritório.
Teste agora!
Escolha um cliente ativo e faça o primeiro lançamento pelo Contato dele.
E da próxima vez que precisar responder "quanto ainda falta pagar", a resposta já vai estar ali.
Se quiser conhecer todas as funcionalidades do Finanças, confira também o Guia Completo: Como usar o "Finanças" do CJ, com o passo a passo completo do Painel, Entradas, Saídas, Relatórios e Configurações.
Em caso de dúvidas, fale com nosso time de atendimento clicando no botão abaixo:
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