Prazos apertados, clientes exigentes e processos acumulados… a rotina pode facilmente ficar caótica. 😮💨
A boa notícia é que dá para deixar tudo mais leve e organizado com uma gestão eficiente dos seus casos.
E se você já utilizava o módulo de Casos no Cálculo Jurídico, talvez tenha percebido que ele não aparece mais no sistema.
Mas fique tranquilo: essa funcionalidade continua disponível para você, e agora está ainda melhor organizada.
Vem comigo entender como essas mudanças vão simplificar o seu dia a dia na advocacia.
1. Por que o módulo de Casos foi realocado?
O Cálculo Jurídico (CJ) agora faz parte do ecossistema Voga, que une três produtos independentes, mas integrados:
Cálculo Jurídico (CJ) — Com a assinatura do Cálculo Jurídico (CJ) você continua com todas as funcionalidades que você já conhece e pode usufruir do módulo de Casos, que agora está distribuído entre os novos produtos:
Lead Jurídico (LJ) — A assinatura própria do Lead Jurídico (LJ) te fornece leads qualificados. ✨ Mas mesmo apenas com a assinatura do CJ, você consegue utilizar o LJ para gerenciar seus casos em prospecção.✨
Monitoramento Jurídico (MJ) — Já a assinatura própria do Monitoramento Jurídico (MJ), te permite ativar o monitoramento automático de processos e intimações. ✨ Mas mesmo apenas com a assinatura do CJ, você consegue utilizar o MJ para gerenciar seus casos consultivos, administrativos e judiciais. ✨
O objetivo da realocação é organizar os fluxos de casos de forma lógica, garantindo que cada módulo esteja no produto mais adequado.
👉 Se deseja saber tudo sobre o sistema Voga → [Clique aqui]
👉 Para entender como a assinatura do Monitoramento Jurídico pode complementar as funcionalidades que você já conhece → [Clique aqui]
👉 Para entender melhor como usar o MJ, acesse a Central de Ajuda do Monitoramento Jurídico
👉 Para ver tutoriais completos sobre o LJ, acesse a Central de Ajuda do Lead Jurídico
2. Fluxo de Prospecção → Lead Jurídico (LJ)
O modo de prospecção está dentro do Lead Jurídico (LJ) porque é nesse produto que ele melhor se encaixa.
O foco da assinatura do LJ é te encaminhar leads qualificados. Mas, mesmo com apenas a assinatura do Cálculo Jurídico (CJ), o produto já está pronto para te acompanhar em todas as fases da prospecção.
O objetivo do Lead Jurídico é aumentar a sua cartela de clientes, e para isso a gestão dos seus casos em prospecção é fundamental: registrar contatos, controlar etapas e organizar oportunidades garante uma estrutura interna eficiente e aumenta as chances de êxito na negociação.
2.1. Como acessar e cadastrar um novo caso no fluxo de prospecção (LJ)
1. Escolha o Lead Jurídico na barra superior
Na barra superior, entre os três produtos, selecione Lead Jurídico (LJ).
2. Abra o menu lateral
Clique nos três pontinhos no canto superior esquerdo para abrir o menu lateral e selecione Fluxo de Prospecção.
3. Crie um novo caso
Clique no botão “Novo Caso” no canto superior direito:
Na sequência, abrirá uma nova janela para preencher os campos:
Título*
Etiquetas
Origem
Valor negociado
Contatos*
Descrição
Responsável*
Fluxo de casos → (sempre estará selecionada como Prospecção)
Etapa
Obs. Os campos com asteriscos são de preenchimento obrigatório.
4. Etapas do fluxo de prospecção
Cada etapa corresponde a um momento do atendimento:
Contato inicial: para cadastrar o cliente desde o primeiro contato.
Coleta documental: quando os documentos necessários já estiverem disponíveis.
Avaliação jurídica: ao analisar a viabilidade do caso.
Envio da proposta: ao informar valores e escopo ao cliente.
Negociação: ao acompanhar ajustes e discussões sobre a proposta.
Assinatura: enquanto aguarda a assinatura do cliente.
Contrato fechado: quando a contratação for concluída.
💡 Dica: registrar corretamente cada etapa do atendimento permite que você analise o andamento dos seus casos, identifique onde alguns atendimentos estão parando e tome ações específicas para cada fase do processo de prospecção.
Por exemplo, se muitos casos pararem na negociação, você saberá que é o momento de focar em estratégias para essa etapa, garantindo mais eficiência e aumentando suas chances de fechar o contrato.
Depois que realizar o preenchimento dos campos é só clicar em salvar, e pronto.
Seu caso de prospecção já vai ser adicionado à lista. 👍
Como aproveitar ao máximo essa funcionalidade:
✔ Cadastre potenciais clientes: Registre os leads e interessados, mantendo um histórico completo de contatos e interações.
✔ Acompanhe o andamento da prospecção: Veja em que etapa cada potencial cliente está.
✔ Centralize as informações: Não deixe de armazenar os detalhes importantes em campos como objeto, registre as expectativas do seu potencial cliente e qualquer documento relevante antes da formalização do contrato.
Com tudo organizado, fica mais fácil identificar quais clientes têm maior potencial de fechamento, e isso facilitará a conversão do negócio. 💰
3. Fluxos Consultivo, Administrativo e Judicial → Monitoramento Jurídico (MJ)
Os fluxos Consultivo, Administrativo e Judicial estão dentro do Monitoramento Jurídico (MJ) porque é nesse produto que eles melhor se encaixam.
O foco desses fluxos é acompanhar atendimentos e processos que já estão em andamento, garantindo que cada detalhe seja registrado e monitorado de forma estratégica.
Mesmo com apenas a assinatura do Cálculo Jurídico (CJ), você já consegue gerenciar todos os casos consultivos, administrativos e judiciais, registrar documentos, tarefas e contatos, mantendo tudo organizado e centralizado.
O objetivo do Monitoramento Jurídico é otimizar a gestão do trabalho pós-contrato. Para isso, acompanhar cada etapa dos atendimentos e processos é fundamental: controlar prazos, registrar andamentos, organizar tarefas e monitorar intimações garante que você não perca nenhuma oportunidade de ação e aumenta a eficiência no acompanhamento jurídico.
3.1. Como acessar e cadastrar um novo caso no fluxo de Consultivo, Administrativo ou Judicial (MJ)
1. Escolha o Monitoramento Jurídico na barra superior
Na barra superior, entre os três produtos, selecione Monitoramento Jurídico (MJ).
2. Abra o menu lateral
Clique nos três pontinhos no canto superior esquerdo para abrir o menu lateral e selecione o módulo de Casos.
Você será redirecionado para a aba onde terá acesso aos fluxos Consultivo, Administrativo e Judicial.
> Consultivo
No fluxo de caso Consultivo, você pode organizar cada etapa a fim de garantir um atendimento estratégico e eficiente e, ainda, organizar as suas consultas e pareceres técnicos.
No fluxo consultivo você encontra as seguintes etapas: Triagem inicial > Análise documental > Produção do Parecer > Entrega do Serviço > Acompanhamento.
Para cadastrar um caso consultivo basta selecionar o botão "Novo caso", no canto superior direito:
Na sequência, abrirá uma nova janela para preencher os campos:
Título*
Número
Etiquetas
Contatos*
Objeto
Responsável*
Fluxo de casos → (sempre estará selecionada como Consultivo)
Etapa
Assim que que realizar o preenchimento dos campos é só clicar em salvar, e pronto!
Seu novo caso já vai ser adicionado à lista de casos consultivos. 👍
E aqui vão mais algumas dicas de como aproveitar ao máximo as funcionalidades desse fluxo:
✔ Organize cada consulta: Cadastre as suas consultas, registre as novas demandas e acompanhe todo o histórico do seu cliente.
✔ Gerencie os prazos de entregas e follow-ups: Registre os serviços a serem entregues, como pareceres jurídicos e acompanhe os retornos com eficiência.
✔ Identifique as oportunidades: Monitorando os serviços consultivos recorrentes, você poderá ampliar a sua atuação com novas consultorias.
> Administrativo
Com o fluxo de casos Administrativos, é possível acompanhar os casos em andamento no INSS, Receita Federal, Cartórios, entre outros órgãos. Esse fluxo vai deixar tudo organizado e garantir um acompanhamento muito mais eficiente.
Neste fluxo você encontra as seguintes etapas: Produção do Pedido > Processo Administrativo > Recurso administrativo > Liquidação.
Em cada etapa, você vai cadastrar um caso administrativo a partir do botão "Novo caso":
Na sequência, abrirá uma nova janela para preencher os campos:
Título*
Número
Etiquetas
Contatos*
Objeto
Responsável*
Fluxo de casos → (sempre estará selecionada como Administrativo)
Etapa
Obs. Os campos com asteriscos são de preenchimento obrigatório.
Após realizar o preenchimento dos campos, é só clicar em salvar e pronto. Seu novo caso já vai ser adicionado à lista de casos administrativo. 👍
Você também poderá editar o caso quando quiser, e filtrar seus casos por pendências, situação, contato, responsável e última atualização. E ainda ordenar por nome, data de criação ou atualização.
Veja algumas dicas práticas pra aproveitar cada etapa:
✔ Registre cada caso desde o início: Aproveite pra cadastrar manualmente os seus processos administrativos no INSS, Receita Federal, Cartórios e outros órgãos, mantendo todas as informações centralizadas.
✔ Acompanhe os processos e recursos administrativos: Anote o status do caso a cada movimentação e mantenha o histórico detalhado para facilitar o seu trabalho.
> Judicial
Já no fluxo de casos Judiciais, o módulo "Casos" vai te ajudar a organizar todas as etapas dos processos, desde o pedido inicial até a fase de liquidação.
Neste fluxo você encontra as seguintes etapas: Produção do pedido > Instância de origem > Recurso > Liquidação.
Para acrescer um novo processo, basta clicar em "Novo caso":
Aqui você tem duas opções: "Cadastrar manualmente" ou "Buscar dados do Tribunal"
📌 Buscar dados do Tribunal
Para preencher as informações automaticamente, basta inserir o número do processo no campo indicado acima e clicar em "Buscar Dados do Tribunal".
O sistema vai levar alguns instantes para carregar, e você verá essa tela enquanto ele busca os dados:
Agora é só aguardar um pouquinho… e pronto! 🎉 Todas as informações do seu processo aparecerão automaticamente no nosso sistema.
Ahhh, se o carregamento demorar um pouco, tente novamente em alguns minutos. Combinado?
Após finalizado, olha só como fica:
Finalizada a importação, você pode vincular esse processo a um cliente já cadastrado no nosso sistema. Para isso, basta clicar em "Adicionar Contatos".
Ainda é possível alterar o fluxo e a etapa do seu processo, veja:
Algumas informações podem ficar mais escondidinhas. Para visualizá-las, é só clicar em "Mais detalhes", que fica bem no finalzinho da sua tela. 😉
Feito isso, você verá esta tela, onde poderá editar as informações, se precisar. Também será possível adicionar o valor da causa, a possível condenação e incluir uma descrição para o seu caso:
Essa funcionalidade é apenas para o cadastro automático de processos. Ainda não há uma automação pra acompanhamento processual no CJ! Em breve, novidades ⚠️
📌 Cadastrar manualmente
Para o cadastro manual, é necessário preencher os seguintes dados do processo:
Título;
Número do CNJ (precisa ser um número válido);
Instância;
Contatos; Denominação do contato;
Outras partes; Denominação de outras partes;
Responsável;
Fluxo de casos; Etapa;
E ainda, se desejar, poderá adicionar "mais detalhes".
Após o preenchimento dos campos, é só clicar em salvar e pronto. Seu caso judicial já vai ser adicionado à lista de casos.
Bem simples, né?
Aqui vão mais algumas dicas práticas pra esta etapa:
✔ Cadastre o caso desde o início: Registre as informações essenciais, como partes envolvidas, tipo de ação, número do processo, entre outras.
✔ Gerencie a liquidação do caso: Anote informações de pagamentos e cálculos judiciais, garantindo o melhor resultado para o cliente. (Ah, e não esqueça de usar o CJ pra realizar os seus cálculos de liquidação).
3. Como editar, filtrar e baixar relatórios dos seus casos?
Depois de adicionar os casos nos fluxos, você pode editá-los, realizar atividades e cadastros vinculados ao caso e baixar relatórios completos em PDF e xlsx (planilha), com as informações que desejar.
É só clicar em "gerar relatório" e escolher as opções desejadas:
Nesse relatório você pode escolher o que será mostrado: Nome, Contatos, Situação, Etiquetas, Etapa do Funil, Responsáveis, Atualização.
> Gerar um relatório completo do seu caso:
Também é possível baixar relatórios completos de cada caso diretamente do módulo de Casos.
Com essa funcionalidade, você pode reunir em um único documento todos os dados e seções que considerar relevantes, garantindo mais praticidade, agilidade e centralização das informações do caso.
Em poucos cliques, você gera relatórios personalizados, prontos para consulta, compartilhamento ou anexação em outros fluxos de trabalho.
Ao clicar em Gerar Relatório, será exibida a tela de Configuração de Impressão, onde você pode personalizar o que deseja incluir no documento final.
Dados do cadastro
Você poderá selecionar as informações que julgar pertinentes para o relatório que está preenchendo.
Todas os dados acrescentadas no momento do cadastro serão passíveis de serem importadas para o relatório:
Seções
Além dos dados cadastrais, é possível importar para os seus relatórios também as seções que estiverem vinculadas a esse caso. Segue abaixo para compreender melhor:
Intimações
Selecionando essa opção, o relatório irá trazer todas as intimações dos termos monitorados (dos diários oficiais), vinculadas ao processo ou caso em questão.Anotações
Quaisquer observações sobre o caso que você tiver acrescentado serão importadas para o relatório.Cálculos
Todos os cálculos vinculados a este caso terão seus links disponibilizados diretamente no relatório.Alterações
Todas as alterações realizadas no caso desde o momento do cadastro serão importadas para o relatório.Tarefas
Todas as tarefas e ações vinculadas ao caso serão importadas para o relatório.Andamentos
Se for um caso judicial e o monitoramento automático estiver ativo, você poderá importar para o relatório todos os andamentos processuais.Documentos
Selecionando essa opção, você poderá importar para o relatório os links de todos os documentos que tiver vinculado a este caso.Finanças
Com essa opção selecionada, o relatório vai mostrar os lançamentos da aba finanças relacionadas ao caso.
✨ Após configurar as opções de impressão, basta clicar em Gerar Relatório e pronto: você terá em mãos um PDF personalizado, com todas as informações do caso organizadas do seu jeito.
Uma maneira simples e prática de transformar os dados do sistema em um documento claro, profissional e pronto para usar.
Nessa tela você poderá ainda:
Editar as informações cadastradas, clicando no ícone do lápis ✏️;
Arquivar o caso, clicando no ícone da caixa 🗃️;
Excluir o caso, clicando no ícone da lixeira 🗑️.
Além disso, você encontra funcionalidades que tornam o acompanhamento ainda mais completo:
Tarefas: vincule ações específicas que precisam ser realizadas para aquele caso.
Intimações (exclusivo para assinantes do Monitoramento Jurídico): as intimações monitoradas aparecerão automaticamente dentro do caso correspondente.
Andamentos (exclusivo para assinantes do Monitoramento Jurídico): ative o monitoramento automático dos processos e acompanhe os andamentos registrados nos tribunais diretamente na plataforma.
Cálculos: crie cálculos vinculados ao caso, mantendo tudo centralizado.
Documentos: anexe e organize arquivos importantes.
Histórico: visualize todas as movimentações já realizadas no caso.
Voga IA: conte com uma inteligência artificial integrada ao caso para auxiliar na geração de petições, gerenciamento de tarefas e análise de documentos.
Finanças: acompanhe e organize as informações financeiras relacionadas ao caso, como valores, honorários e demais movimentações.
Anotações: registre observações, informações relevantes e lembretes relacionados ao caso.
Detalhes: consulte e gerencie as informações cadastrais e os dados gerais do caso.
Alterações: visualize o histórico de modificações realizadas no caso, acompanhando as atualizações feitas pelos usuários.
Ademais, com todos os seus casos listados, você pode filtrar por pendências, contato, responsável, situação, monitoramento, última atualização, etiqueta ou ainda ordenar por nome, data de criação ou atualização.
💡 Dica: Ao vincular mais de um contato ao mesmo caso, o sistema cria automaticamente uma relação entre eles.
Se você notar um "contato relacionado" que não deveria estar ali, não se preocupe! Basta abrir o caso, clicar na opção de edição e clicar no X ao lado do nome do contato que foi inserido incorretamente.
Assim que você salvar, o vínculo entre esses contatos deixará de existir.
Dica de especialista: cada recurso dessa tela existe para facilitar a sua tomada de decisão. Explore as funcionalidades e torne sua rotina muito mais clara e previsível.
O CJ está em constante evolução, sempre com um objetivo: tornar sua rotina mais tranquila, oferecer um serviço de qualidade e fazer seu escritório crescer. 🚀
📢 Se tiver dúvidas, fale com nosso time de atendimento pelo chat, e-mail ou WhatsApp. Estamos prontos para ajudar!
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